中國證券市場第一單
- 發佈時間：2014-12-09 15:31:28 來源：新民晚報 責任編輯：羅伯特
本報訊 （記者 葉薇）寶鋼集團將使用所持有的新華保險的部分A股股票作為標的股票，于明天公開發行可交換公司債券，發行規模為40億元，本次債券未來將在上海證券交易所上市交易。
本次寶鋼集團可交換公司債券是中國證券市場第一單公開發行的可交換公司債券。發行人主體及債項信用評級均為AAA，債券期限為發行首日起三年，換股期限為發行結束日滿12個月後的第一個交易日起至可交換公司債券到期日止。本次債券的標的股票初始換股價格為43.28元/股。截至2014年12月5日，寶鋼集團共持有新華保險A股股票4.71億股，佔新華保險A股股本的15.11%，均為非限售流通股，市值約200億元。本次可交換公司債券擬以1.65億股新華保險A股股票作為債券擔保物，佔寶鋼集團所持新華保險A股股票的35%。本次債券採用固定票面利率，票面利率的發行詢價區間為1.5%-3.5%。
寶鋼集團表示，可交換債作為一種創新型融資工具，該産品的投資者主要是證券交易所的投資者，與寶鋼集團以往發債對象不同，有助於寶鋼集團與更廣泛投資者建立長期聯繫。
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