國內首單公募型並購債成功發行
- 發佈時間：2014-11-27 06:34:50 來源：廣州日報 責任編輯：羅伯特
廣州日報訊 （記者李婧暄）記者昨日從中國工商銀行廣東省分行獲悉，11月17日，由工行獨家擔任主承銷商的招商局集團2014年度第二期中期票據在銀行間債券市場成功發行。本期中期票據採用公募方式發行，發行金額39.6億元人民幣，期限5年，募集資金將全部用於置換並購貸款。這是全國首單以公募方式發行的並購債，融資規模創下了中國銀行間債券市場並購債問世以來的新高。
據了解，在我國經濟結構調整、中國企業加快“走出去”的背景下，企業並購重組、産業升級孕育了巨大的融資需求。並購債進入銀行間市場能夠擴大發行債券的企業群體，拓寬企業並購融資渠道。為此，中國銀行間市場交易商協會結合既有債務融資工具品種，創新推出了專門用於並購用途的並購債。此前，工行已成功主承銷了聯想控股8.9億的私募並購債。
此次工行主承銷的公募型並購債成功發行，不僅為招商局集團拓寬了融資渠道，降低了融資成本，而且採取公募方式發行，發行面廣，流通性強，資訊透明度高，有利於提升招商局集團的市場形象和社會信譽。同時，進一步鞏固了工行在銀行間市場的主承銷業務優勢，促進了債務資本市場健康發展。
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