華誼兄弟定增融資36億
- 發佈時間：2014-11-19 01:00:17 來源：經濟參考報 責任編輯：羅伯特
華誼兄弟18日晚推出非公開發行預案，公司擬對今年6月披露的定增方案作出調整，發行對象由公募基金等變為阿裏創投、騰訊電腦、平安資管和中信建投。定增後，阿裏、騰訊所持華誼兄弟股份皆為8.08％，並列公司第二大股東。
根據新定增方案，華誼兄弟擬合計非公開發行14498.59萬股，發行價格為24.83元/股，募集資金總額不超過36億元，擬全部用於影視劇項目以及償還銀行貸款。其中，阿裏創投擬認購15.33億元；平安資管擬認購6.8億元，騰訊電腦擬認購12.80億元；中信建投擬認購1.07億元。
定增後，公司控股股東王中軍、王中磊合計持股比例將由30.15%降至26.99%，仍持有控股權。
募投資金使用方面，此次募集的36億元中，31億元擬用於影視劇項目，包括預計拍攝12部超大型影片、12部大製作影片、7部中小製作影片，以及400集電視劇；另外5億元擬用於償還銀行貸款。
華誼兄弟表示，在行業供求變化及與網際網路逐步深度融合的背景下，公司擬通過本次發行進一步提升公司資金實力，突破現有資金約束，迅速提升影視業務規模。通過本次非公開發行，公司資本結構將明顯優化，資産負債率、財務成本和償債風險有效降低，公司的抗風險能力將進一步增強。
華誼兄弟同時在公告中稱，公司與騰訊、阿里巴巴就加強合作相關事宜分別簽署戰略合作協議。
其中，華誼兄弟擬與騰訊在遊戲業務領域進行多種模式合作，積極探索騰訊遊戲平臺和華誼遊戲業務的多種合作模式，並通過該等合作幫助公司業務發展。此外，華誼兄弟將與騰訊就IP改編權、新媒體、電影項目等事宜開展深度合作。
與阿裏合作方面，雙方則將積極拓展全新電商産業模式，開發內容傳播新渠道，並依託華誼影視作品、藝人等優勢內容與阿裏數字娛樂産業、電子商務平臺、網際網路金融相結合的形式，打造以傳統媒體、網際網路、金融等方式相結合的全新互動體系，獲得內容傳播與商業收益的雙贏。同時，華誼兄弟將與阿裏就“娛樂寶”、新媒體方面、電影項目等事宜進行深度合作。
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