金元惠理旗下股基集體淪陷 投研團隊頻換人釀苦果
- 發佈時間：2014-10-27 09:45:01 來源：新華網 責任編輯：羅伯特
三季度股指的反彈讓股基收益水漲船高，部分前期業績不理想的股基在今年趁勢翻盤，然而投研團隊動蕩不已的金元惠理基金卻依舊懈怠不前，旗下4隻股基均跑輸今年以來的同類平均收益水準。
同花順iFind數據顯示，金元惠理旗下的4隻股基中，即便是其中收益最好的金元惠理消費主體股基，今年以來的漲幅也僅為0.77%，大幅跑輸同類基金同期8.57%的平均收益水準。排名第二的是金元惠理核心動力股基，今年以來的漲幅為0.69%。餘下兩隻股基金元惠理新經濟主體股基和金元惠理價值增長股基均為負收益，分別為-2.02%和-11.25%，墊底股基排行榜。
不佳的業績也對持有人信心造成不小打擊。基金三季度報告數據顯示，金元惠理核心動力股基遭遇大量凈贖回，達4139.23萬份。此外，金元惠理價值增長股基、金元惠理消費主題股基和金元惠理新經濟主題股基的凈贖回份額也分別達到753.73萬份、526.45萬份和1268.33萬份。值得一提的是，金元惠理新經濟的利潤還在三季度為-43.3萬元。其重倉股顯示，該基金重倉的中青旅略有失算，三季度跌幅達22.64%。
值得注意的是，金元惠理基金今年業績不佳恐怕與其投研團隊的動蕩不無關係。今年上半年金元惠理的副總經理潘江因個人原因離職，而在此前兩年多的時間內，這種人員的調整對金元惠理來説是家常便飯。“2011年末至2012年初，他們的投資總監、研究副總監、基金經理至市場總監、運營總監，幾乎都調整一遍，後來更換股東後基金經理又調整了一次。”一名不願透露姓名的分析師這樣表示。
公開資訊顯示，當前金元惠理旗下共有5位基金經理，然而整個投研重擔實際上落在了兩位基金經理身上。目前，該公司旗下共有10隻産品，其中4隻股基、2隻混基，餘下4隻為固收類産品。6隻權益類産品都交到了晏斌的手上，其中金元惠理消費股基和金元惠理新經濟主題股基是由晏斌獨自掌舵，其餘則是和其他基金經理共同管理。另外4隻固收類的産品則均由李傑一人來獨立管理。
“固收類産品一拖多還勉強可以接受，但是權益類産品一拖多著實會分散精力，取得的效果可想而知。”某業內人士在接受北京商報記者採訪時這樣表示。其認為，一家公司的多只産品如果企圖由一人力挽狂瀾，不僅顯示出其人才的匱乏，更不利於公司的長久發展。
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