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農業板塊:契合産業發展脈搏

  • 發佈時間:2014-10-25 01:31:58  來源:北京晨報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  隨著土地流轉政策及中國農業種業政策的漸趨清晰,越來越多的市場參與者開始尋找農業股的投資機會。

  農村目前正面臨千百年來的巨變。一方面,農村勞動力轉移趨勢在提速。特別是教育城鎮化之後,農村的中心小學隨之搬向城鎮,整個農村的空心化趨勢進一步擴大,為規模化種植提供了良好條件。另一方面,城市化進程中的基礎設施建設項目也將惠及農村。雖然從收入來源及數量來看,城鄉差別仍然很大,但從生活用品的角度來看,城鄉差別正在快速縮小,為城市化進程的加速及農村土地流轉提供了便利的外在環境。

  農村巨變帶來的投資機會主要集中在以下幾個方面:一是土地流轉題材。越來越多的資訊表明,農村土地流轉未來將是大勢所趨,大量擁有農業土地的上市公司將會得到估值的重估,從而引發股價上漲,海南橡膠亞盛集團等就是典型的代表。

  二是受益於規模化種植的相關産業股。農村城市化和土地流轉的結果,就是為規模化種植取代分散種植模式提供條件。規模化種植的優勢明顯,無論是從防蟲害,還是從人工成本來看,均有利於提升農業的經濟效率和經濟效益。同時,規模化種植還將為生物種業、農業機械等相關産業帶來較多的投資機會。例如,隆平高科通過定向增發,引入中信集團,進一步提升了在種業領域的戰略地位,因此被市場賦予更高的估值溢價。

  不過,農業作為第一産業,整體上的盈利能力和現金流再造能力都不是很強大。如果僅僅依靠種植業為主營,將很難獲得持續成長。因此,無論是土地流轉概念股,還是種業股,目前股價的上漲更多屬於題材性炒作,並不具備持續上漲的動力。因此,投資者對於農業股的炒作應謹慎一些。

  在操作中,應重點關注集約化、規模化的農業受益品種。一方面,投資者需要重視農業、農民、農村等“三農問題”因巨變而帶來的投資契機;另一方面,也需重視相關産業政策帶來的投資機會。在配置上,建議投資者短線關注亞盛集團、海南橡膠等土地流轉題材股;中長線可跟蹤規模化、集約化受益品種,如化肥、農藥、農業機械化及農業深加工品種,尤其是植根于農業並向食品産業升級的品種,如天寶股份等。

  金百臨諮詢 秦洪

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