中國銀行成功境外試水
- 發佈時間：2014-10-18 06:34:24 來源：杭州日報 責任編輯：羅伯特
被寄予厚望的優先股首單終於落地，中行拔得頭籌。中行16日一早公告稱其境外優先股成功完成發行定價，成為第一家發行優先股的境內上市公司。中行公告資訊顯示，最終發行規模約合400億元人民幣，票面利率6.75%，認購倍數達到3.35倍。
本次境外優先股是中行優先股融資項目計劃的首筆發行，是國內商業銀行發行的首例符合Basel III標準的其他一級資本工具，填補了國內商業銀行其他一級資本的空白；也是迄今為止全球單次發行規模最大的其他一級資本工具，是全球單次發行規模最大的美元定息收益證券。
中國銀行(2.67， 0.00， 0.00%)境外優先股以人民幣計價，美元結算，最終發行規模64.998億美元(約合400億元人民幣)，票面利率6.75%，認購倍數達到3.35倍，這被認為“市場反響熱烈”。
中行本次成功發行具有重要的里程碑意義。《國務院關於開展優先股試點的指導意見》、《優先股試點管理辦法》頒布以來，多家國內上市公司先後公佈優先股發行計劃。中行的先行先試，將為中資機構其他資本工具的發行提供借鑒。
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