中國玻纖（600176）：目標價13.5 元
- 發佈時間：2014-10-10 03:36:05 來源：今日早報 責任編輯：羅伯特
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中國玻纖（600176）：目標價13.5 元
□國聯證券
目前産能高度集中的玻纖行業洗牌完成，國內前三位廠家佔國內産量70%以上，其中中國玻纖佔比近38%。
預測未來五年內，全球下游需求回暖景氣。玻纖在複合材料市場中的總用量預計將以6.9%的複合年均增長率增長，到2015年玻纖市場將達到70億美元。
産品關鍵原料葉蠟石所處浙江和福建，屬於戰略資源，中國玻纖通過巨石集團參股和控股上游礦山，價格穩鎖定，確保成本和供應鏈可靠。玻纖行業三重壁壘，技術工藝、資金投資和政策核準有效抵制了新的潛在進入者。
公司預計2014全年盈利將大幅度回升。經過測算，公司2014年-2016年每股收益為0.62元、0.90元、1.03元，給予15倍市盈率，目標價格13.5元。不排除後期中國玻纖繼續提高産品價格，進一步強化和支援利潤的增長。
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