浙江拓展債務融資工具 發行首單資産支援票據
- 發佈時間：2014-10-09 21:27:16 來源：新華網 責任編輯：羅伯特
新華網杭州10月9日新媒體電 交通銀行紹興分行日前成功為紹興市上虞區水務集團有限公司發行非公開定向資産支援票據，募集資金6億元，其中1年期1．5億元、2年期2億元、3年期2．5億元。該筆業務是浙江省同業首單資産支援票據業務，也是該行積極創新新型債券業務、豐富投行業務品種的又一舉措。
資産支援票據（ＡＢＮ）作為企業資産證券化的重要組成部分，是指非金融企業在銀行間債券市場發行的，由基礎資産所産生的現金流作為還款支援的，約定在一定期限內還本付息的債務融資工具。此次紹興市上虞區水務集團有限公司的資産支援票據，為非公開發行，不受凈資産40％的限制，靈活度較高，並以自來水收費權和污水處理收費權作為債券的還款保障。
該筆票據的成功發行是交行系統內上下聯動、交行與同業間協同作戰的一項成果。在發行前，交通銀行紹興分行積極爭取上級銀行資源和幫助，完善考核激勵機制；同時抓住銀行間債券市場利率較低和客戶存在資金缺口的時機，邀請國開行組建高效承銷團，以合理的價格、最短的時間承銷了全部債券。此單資産支援票據的成功發行，不僅拓展了浙江省債務融資工具範疇，豐富了金融服務實體經濟的內涵，而且響應了浙江省政府“五水共治”工程和紹興市政府金融支援經濟“百日服務”活動。
