發行模式 各具特色
- 發佈時間：2014-10-08 04:59:36 來源：經濟日報 責任編輯：羅伯特
總體來看，已公佈優先股發行預案的6家銀行發行模式各有特色：
從發行對象的範圍來看，中國銀行和中國工商銀行既在境內發行，又在境外發行，而且發行規模巨大，而3家股份制銀行均是在境內發行，規模相對較小；而中國農業銀行不排除境外發行優先股的可能性。
從發行方式上看，興業銀行是經中國銀監會批准以及中國證監會核準後，按照相關程式一次發行。而農行、中行、平安銀行等均採取一次核準、分次發行的方式。
從優先股的認購對象來看，農行發行的優先股不安排向原股東優先配售，而興業銀行的股東福建省財政廳擬認購本次發行的優先股2500萬股，但不參與本次發行優先股股息率的詢價過程。平安銀行發行時，平安資管將以其受託管理的保險資金參與認購，發行價格和票面股息率與其他發行對象相同。另外，中行等均是按照國內市場發行規則確定發行對象。
在票面股息率的確定方面，中行和平安銀行採取固定股息率，股息率採取合法合規的詢價方式，在發行時與保薦人（主承銷商）協商確定，股息率不得高於發行前銀行最近兩個會計年度的年均加權平均凈資産收益率。而農行和浦發銀行的股息率包括基準利率和固定溢價兩個部分，並且固定溢價一經確定不再調整。興業的股息率為基準利率與基本利差之和，即股息率=基準利率+基本利差。工行境內優先股擬採用可分階段調整的票面股息率，即在境內優先股存續期內可採用相同股息率，或設置股息率調整週期。（陸 平）
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
