東方電氣(600875)：目標價16.77元
- 發佈時間：2014-09-16 06:37:13 來源：今日早報 責任編輯：羅伯特
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東方電氣(600875)：
目標價16.77元
□中金公司 張曉瑩
核電項目審批今年下半年有望重啟，因此核電行業將從2015開始出現反彈。風電行業前景向好，對公司業績貢獻將從2015 年開始顯現。預計火電和水電每年裝機容量有望分別達到4000 萬千瓦和2000 萬千瓦，東方電氣在兩個市場中的佔有率均為30%左右。
預計2014年東方電氣收入同比小幅下降4%，2015年、2016 年將同比增長3%至422億元。對應的2014年、2015年每股盈利為0.89元、0.98元。維持推薦評級，目標價16.77元
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