*ST儀化重組方案出爐 “改頭換面”變身油氣開發

　　*ST儀化9月12日晚間發佈重組預案。本次交易由資産出售、定向回購股份、發行股份購買資産及募集配套資金四個部分組成。*ST儀化將以240億元的作價收購中國石化(行情，問診)集團持有的石油工程公司100%股權。交易完成後，公司主營業務將從目前處於虧損的聚酯切片和滌綸纖維的生産、銷售業務變成盈利能力較強的油氣勘探開發工程施工與技術服務業務。

　　根據方案，*ST儀化擬向中國石化出售其全部資産與負債，擬出售資産的評估值和交易價格為64.91億元。公司以應向中國石化收取的資産出售的價款與公司應向中國石化支付的回購目標股份的對價相衝抵，差額部分中國石化以現金補足。同時，公司擬定向回購中國石化持有的全部24.15億股*ST儀化A股股份並登出。回購價格定為2.61元/股，合計價款為63.03億元。

　　而在發行股份購買資産方面，*ST儀化擬以2.61元/股向中國石化集團發行92.24億股收購中國石化集團持有的石油工程公司100%股權，交易價格為240.75億元。同時，公司還擬以2.61元/股向不超過10名符合條件的特定投資者定增募集配套資金不超過60億元，用於採購與石油工程公司主營業務相關的專業設備（包括海外業務高端設備、海洋工程業務設備、頁巖氣業務設備和管道施工設備）及補充流動資金。

　　公司表示，資産出售、定向回購股份、發行股份購買資産三者之間互為條件，同步實施。募集配套資金以發行股份購買資産為前提條件，但募集配套資金的完成與否並不影響本次發行股份購買資産的實施。目前，控股股東中國石化持有公司40.25%股份，交易完成後，預計中國石化集團將持有公司61%以上的股份。

　　據介紹，石油工程公司是中國石化集團唯一對外從事石油工程業務、參與全球競爭的綜合一體化承包商和技術服務商，也是目前國內産業鏈最完整、專業門類最齊全、規模最大的石油工程綜合一體化服務公司之一。石油工程公司2013年實現營收897.29億元，凈利潤15.15億元。根據盈利預測，預計石油工程公司2014年和2015年分別實現凈利潤24.15億元、35.05億元。

　　公司表示，通過本次交易，公司將成為中國石化集團唯一對外從事石油工程業務、參與全球競爭的綜合一體化承包商和技術服務商。石油工程公司的戰略目標是成為世界級的綜合型國際石油工程技術服務提供商，服務於油氣勘探和開發的整個産業鏈。其致力於拓展從陸地到海上、從國內到國外、從常規到非常規能源業務、從單一項目服務到綜合油藏服務的業務經營，大力發展高端服務並實現差異化的市場定位。

　　凱樂科技擬8.6億元並購上海凡卓 15日復牌

　　凱樂科技9月12日晚間發佈資産收購預案，公司擬通過發行股份及支付現金方式收購上海凡卓通訊科技有限公司（簡稱“上海凡卓”）100%股權，並募集配套資金。同時公司股票將於9月15日復牌。

　　根據方案，上海凡卓100%股權交易價格預計為8.6億元，公司擬以7.06元/股合計發行約10354.11萬股，並支付現金1.29億元用於支付全部交易對價。同時公司擬向科達商貿、久銀投資、陳清和金婭非公開發行募集配套資金不超過2.87億元，發行價格同樣為7.06元/股。

　　據介紹，上海凡卓主要從事智慧手機應用技術的研發，主要産品為手機PCBA板，其生産由代加工廠完成。目前，上海凡卓在維持現有主機板業務穩定增長的同時積極佈局整機業務，通過香港的孫公司兆創移動拓展海外整機市場，並組建整機供應鏈管理團隊。

　　隨著2012年智慧手機市場的爆發，上海凡卓的業務規模大幅增長，2012年、2013年、2014年上半年的手機PCBA板銷售數量分別約為390萬台、470萬台和360萬台。此外，截止目前，上海凡卓已經完成了4G業務手機主機板定制研發、與深圳市鈦客科技有限公司合作的全息3D手機主機板定制研發，並均已實現量産、部分出貨。

　　財務數據顯示，截至2014年6月30日，上海凡卓總資産為3.19億元，凈資産為1.82億元，其2012年度、2013年度和2014年1-6月分別實現營業收入8.28億元、9.53億元和5.75億元，凈利潤分別為8835.95萬元、7845.54萬元和3055.60萬元。

　　凱樂科技表示，本次收購一方面可以平衡公司以“重資産”、“資本密集型”運營的業務模式，分散現有業務風險、提升整體盈利能力；另一方面，標的資産注入後，公司未來借助資本市場之力將實現上海凡卓智慧手機設計軟體平臺的進一步轉型升級，探索4G公網、專網網路通訊設備設計，進而進入公網、專網基站通訊設備及大數據領域。通過業務整合，開拓積體電路項目研發，形成一定積體電路自主智慧財産權，最終成為同時擁有晶片設計和先進通訊産業公司。通過上市公司與上海凡卓的資源整合，未來上市公司的業務可以逐步向網際網路、智慧穿戴、大數據、積體電路産品的研發領域拓展。

　　伊立浦擬10配3股募資不超7億元加碼航空業務

　　伊立浦9月12日晚間發佈配股預案，公司擬以2014年6月30日總股本1.56億股為基數，按每10股配售不超過3股的比例向全體股東配售，募集資金總額預計不超過7億元，其中1.2億元擬用於償還銀行貸款，剩餘部分將用於補充公司流動資金。同時公司股票將於9月15日復牌。

　　公司稱，為了實現高起點、快速、精準地切入通用航空領域，2013年下半年以來公司通過一系列海外收購，獲得需要數十年才能取得的國外領先共軸雙旋翼直升機、無人機及航空發動機技術，為公司通用航空業務的産業化提供了強有力的研發支撐。通用航空業務具有前期投資大、風險高、回報週期長等特點，在産品研發成功投入市場並取得銷售收益之前，企業須投入大量資金。因此，本次配股募集主要用途為補充民用共軸雙旋翼直升機、無人機及航空發動機研發項目資金需求。

　　本次配股實施成功後，將進一步增強公司資金實力，為共軸雙旋翼直升機、無人機及航空發動機研發項目提供必要的資金支援，增強了公司繼續並購海外優質資産實力，提升研發水準，為未來公司在通用航空産業化和商業化運營奠定良好基礎，也符合國家産業政策規定和公司通用航空項目五年戰略規劃。同時公司流動比率和速動比率將有所提高，歸還銀行借款後導致資産負債率將下降，增強公司償債能力，抗風險能力提高，減少了財務費用利息支出，從而使得公司盈利能力得到進一步增強。

　　貴航股份控股股東擬變更為中航汽車 15日復牌

　　貴航股份9月12日晚間公告稱，因公司控股股東貴航集團將持有的公司部份股權進行重組，公司控股股東將變更為中國航空汽車系統控股有限公司（簡稱“中航汽車”），同時公司股票將於9月15日復牌。

　　公告稱，近日，貴航集團與中國航空汽車系統控股有限公司簽訂增資協議，以所持公司37%股權對中航汽車進行增資。增資價格根據有關規定確定。增資完成後，貴航集團仍持有公司9.28%股份，中航汽車則持有公司37%股份。

　　為此，公司的控股股東將變更成中航汽車，實際控制人繼續為中國航空工業集團公司，後者為受國務院國資委監督管理的國有大型企業。同時公告稱，截止目前，中航汽車增資所涉及的各方正進行協議簽署等工作。

　　佳訊飛鴻資産收購獲有條件通過 15日復牌

　　佳訊飛鴻9月12日晚間公告稱，公司于9月12日收到中國證監會通知，經中國證監會上市公司並購重組委員會于9月12日召開的2014年第48次並購重組委工作會議審核，公司發行股份購買資産事項獲得有條件通過。根據相關規定，經公司申請，公司股票自9月15日開市起復牌。

　　濮耐股份資産收購獲無條件通過 15日復牌

　　濮耐股份9月12日晚間公告稱，公司于9月12日收到中國證監會通知，公司發行股份及支付現金購買資産並募集配套資金暨關聯交易的事項經中國證監會上市公司並購重組委員會于9月12日召開的2014年第48次並購重組委工作會議審核，公司發行股份購買資産事項獲得無條件通過。根據相關規定，公司股票自9月15日開市起復牌。

　　皖新傳媒獲馬鞍山市教育局近3500萬元採購合同

　　皖新傳媒9月12日晚間公告稱，公司與馬鞍山市教育局簽訂《馬鞍山市教育局資訊化三年計劃2014年建設項目採購合同》，合同金額為3466.0595萬元。

　　據介紹，該合同內容為滿足現代教育技術對資訊化裝備需求的硬性設備，包括：電子白板、電腦、投影儀等以及相關培訓，合同交貨期為合同簽訂之日起50日內交貨並安裝調試完畢。

　　公司表示，若本次簽訂的重大合同於2014年順利履行，將對公司2014年度業績有積極影響。同時，是公司在數字教育裝備領域新的突破。