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　　二季度，巴菲特買入了電信股和傳媒股

　　關注資本大鱷動向的投資者總是翹首以盼每季度末結束後的第45天，因為在這一天，他們可以一窺大鱷們投資組合的秘密。按照規定，管理股票資産超過1億美元的基金必須在這一天前向美國證交會提交名為13F表格的文件，列明前一個季度所持美國上市股票、期權和可轉債。

　　在此次發佈的13F文件中，一些行業出現大鱷扎堆的情形，一些則遭遇多頭離場。“股神”巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司在二季度選擇買入有線電視和電信商，分析師稱這兩大行業景氣度在提升。而保爾森及索羅斯則是黃金類資産的擁護者，顯示出對未來走勢的信心。

　　巴菲特青睞

　　電信及有線電視業

　　根據13F表格，今年二季度，伯克希爾買入美國第四大的有線電視商及電信服務商Charter，此前Charter曾有意競購時代華納有線。截至二季度末，伯克希爾持有230萬份Charter的股份，按照14日的收盤價格計算，這筆投資的總價值約為3.61億美元。

　　此外，伯克希爾還在二季度將其對電信商Verizon的持股增加36%至1500萬股，基於14日的美股收盤價格，這筆持倉的市值約為7.35億美元。

　　研究公司Jackdaw的分析師簡·道森指出，對Charter和Verizon的押注可能反映出將電信和有線電視看作成熟行業的觀點，這兩者是藍籌企業，可能更穩定且風險更少。

　　巴菲特對DirecTV的持倉相較于前一個季度下跌32%至2350萬股，但保爾森在二季度末持有價值8.501億美元的DirecTV股份。

　　而其他機構投資者方面，哈佛大學旗下資産管理公司買入了美國保險業者Protective Life 及美國食品巨頭Hillshire Brands的股份。綠光資本在二季度買入媒體商Time。保爾森則拋售美國航空、先鋒自然資源公司、油氣生産商Hess及通用汽車的股份。

　　中國企業受到關注

　　在此次倉位調動中，一些中國企業受到關注。文件顯示，新加坡國有投資公司淡馬錫在二季度買入中國科技與消費公司在美國上市的股票。其中包括60.2139萬份電商京東的美國存托憑證（ADR），並凈買入60.3764萬份安全軟體生産商獵豹移動的ADR。

　　彭博的數據顯示，作為中國銀行業最大的外資投資者，淡馬錫持有中國工商銀行、中國建設銀行和中國銀行的股票，價值200億美元。淡馬錫還投資于阿里巴巴，後者即將在美國上市，可能成為美國歷史上最大的IPO。此外，淡馬錫還持有20萬股58同城的股票。

　　老虎環球管理公司則披露在二季度新買入了奇虎360的股份。

　　除了中概股，其他一些科技股同樣引起注意。Baupost集團在二季度買入電商eBay的股份，老虎環球管理公司則買入流媒體視頻供應商Netflix。淡馬錫則買入150萬股美國上市的旅行軟體與數據公司Sabre 的股票。

　　一些生物技術方面的企業也受到關注。哈佛資産管理公司在二季度買入外科設備製造商Covidien。Baupost集團買入生物制藥商Theravance。

　　保爾森和索羅斯

　　仍是黃金忠實擁躉

　　儘管金價經歷波動，保爾森和索羅斯依然是黃金類資産的忠實擁護者。保爾森旗下對衝基金二季度維持其在全球最大黃金上市交易基金（ETF）SPDR黃金信託的持倉，與此同時索羅斯基金管理公司大幅提高了對黃金開採股的投資。

　　根據13F表格，死忠多頭保爾森領導下的對衝基金擁有1023萬股SPDR，為連續第四個季度持倉水準保持不變。鋻於紐約金價在二季度環比攀升近3.5%。這相當於為保爾森帶來約4530萬美元的浮盈。而今年一季度金價漲幅6.5%。

　　此外，保爾森還增加對加拿大金礦商Agnico Eagle的持股，並維持對金礦商Nova Gold的持倉規模 。

　　不過，索羅斯則降低了對黃金企業Barrick Gold 的持倉，但同時買入更多Market Vectors金礦指數的ETF。他還將對阿根廷國有石油公司YPF的持倉翻倍。

　　去年，美國經濟走強促使市場預期美聯儲決策者將削減刺激措施規模，再加上投資者對黃金失去信心，金價全年下跌28%，創30年來最大跌幅。但今年迄今累計漲幅已經超過9%。

　　對衝基金大佬斯蒂文·科恩旗下Point72資産管理公司則增加對能源類企業的持倉。該公司在二季度買入147萬份油田服務供應商Baker Hughes的股份，並增加對石油勘探公司Whiting Petroleum的持倉。 據上海證券報