記者從中國光大銀行鄭州分行獲悉，截至2014年7月末，中國光大銀行鄭州分行作為主承銷商，今年已經累計實現發行非金融企業債務融資工具的時點金額總數達77億元，累計發債餘額147億元，創下新高的同時，亦佔據全省時點金額債券承銷市場排名的第一位。

　　發債時點金額“領跑”河南

　　中國光大銀行鄭州分行投行業務部總經理劉博告訴記者，今年前七個月，光大銀行鄭州分行投行業務部的債務融資工具業務，先後為神火股份、鄭州交建投、永煤控股集團以及河南收費還貸公司成功發行多支中期票據、定向工具，在河南市場實現發債時點金額77億元，分行累計發債餘額147億元，融資流向覆蓋能源類、化工類、基礎設施建設、交通類等行業，在一定程度上大大緩解了發債企業的資金壓力。

　　據了解，進入2014年以來，在光大銀行鄭州分行的投行業務並不僅僅是只有發債這一枝獨秀，在其他細分業務層面也均有著優秀的表現。

　　首先，在高信用資質機構客戶直接融資對接理財業務方面，今年前五個月，光大銀行鄭州分行新增高資業務34億元，其中宇通集團理財直接融資工具10億元、天冠集團高資3億元、能源化工集團高資20億元等。

　　其次，在股權服務全程通業務方面，今年上半年，光大銀行鄭州分行投行業務部將股權服務全程通業務的工作重心放在資本市場中間業務的行銷上，主要業務産品包括掛牌易、股權轉讓融資和定向增資融資。掛牌易方面，該行投行業務部與光大證券合作開展新三板掛牌保薦業務，目前該業務正在有序推進中。同時，該行投行業務部正積極與鄭州高新區管委會接洽，擬為我省首批12家新三板掛牌企業提供綜合金融服務。

　　第三，在貴金屬業務方面，今年上半年，光大銀行鄭州分行新增靈寶金源礦業1.5億元、金渠黃金0.2億元黃金租賃業務。靈寶黃金2億元、金源晨光2500萬元黃金租賃業務目前正在推進過程中。

　　此外，今年上半年，光大銀行鄭州分行投行業務部行銷新鄉化纖融資租賃業務5億元，以及林州重機2億元售後回租項目已簽訂相關租賃協議等。

　　多渠並舉促新途

　　很難想像，光大銀行鄭州分行投行業務的這系列成績單是出自於成立僅有一年稍多一點的“年輕”部門。

　　之所以説“年輕”是有兩個方面的因素，第一是光大銀行鄭州分行投行業務部是在2013年3月由光大銀行總行批復設立，5月正式成立，至今也僅有14個月時間。第二是投行業務部的工作人員幾乎都是清一色的“80”後，就連投行業務總經理劉博也不例外。

　　據介紹，目前光大銀行鄭州分行投行業務部的員工90%以上由碩士以上學歷和海外留學背景人員組成，業務覆蓋債權融資、股權融資、貴金屬業務、同業合作以及集團聯動，同時，該行投行業務部兼任總行創新工程的研究與推廣。其中，作為該行分行投行業務發展的兩大重點板塊，債權業務主要包括：債務融資工具、高資質信用企業對接理財融資、保險債權計劃等；股權業務主要包括：股權服務全程通、並購貸款、選擇權貸款等。

　　據介紹，光大銀行鄭州分行正式憑藉這一朝氣蓬勃有銳氣的團隊，在河南投融資市場上創下了一個又一個新高地。比如，首年成立便作為主承銷商為河南宇通集團成功註冊併發行銀監會試點的“理財直接融資工具”20億元，成為河南市場的第一單。再比如，幫助鄭州交通建設投資有限公司成功註冊定向工具（私募票據）10億元並首期成功發行5億元，成為鄭州市八大投融資平臺落地的第一單。

　　此外，被業界津津樂道的還有，為支援河南省交通産業的快速發展，光大銀行鄭州分行幫助河南省收費還貸管理有限公司開拓創新，克難攻堅，用45天的時間為企業在中國人民銀行交易商協會成功註冊債務融資工具60億元，打通了企業在資本市場的直接融資渠道，為河南省收費還貸管理有限公司多元化的融資渠道奠定了良好的基礎。

　　這些遠不是全部，光大銀行鄭州分行通過理財資金為河南能源化工集團、神火集團、中原高速、收費還貸中心、天冠集團、輔仁集團、天瑞水泥等企業解決融資需求共計79.5億元（不含理財直融，若含99.5億元），並作為戰略投資者，成功股權投資開封制藥（集團）有限公司，與企業同發展共進退。

　　對此，中國光大銀行鄭州分行投行業務部總經理劉博表示，投行業務部門取得這些成績，更多的還得益於，光大銀行鄭州分行充分發揮集團全金融控股的優勢，與光大證券、光大租賃、光大永明保險資産管理公司、光大金控資産管理有限公司、光大期貨等兄弟企業積極聯動，為河南省企業排憂解難，解決各種融資需求，為河南省産業的健康發展貢獻自己的力量。

　　本報記者 魏黃河