農行助力古井集團成功發行小額貸款資産支援證券
- 發佈時間：2015-11-04 17:59:03 來源：中國網財經 責任編輯：胡愛善
中國網財經11月4日訊 10月29日，由農業銀行牽頭安排的“安信小貸資産支援專項計劃”成功發行。本項目原始權益人為安徽古井集團旗下的安信小額貸款有限責任公司，中國農業銀行擔任財務顧問/託管銀行/監管銀行，中信證券擔任專項計劃管理人和推廣機構，古井集團提供差額支付承諾。本項目的成功發行是農業銀行企業資産證券化業務取得的又一成果。
本項目發行規模為3.14億元，期限3年，募集資金主要用於對古井貢酒經銷商提供小額貸款。一直以來，小額貸款公司面臨融資渠道狹窄、融資成本過高等問題。本次發行為安信小貸盤活了存量資産，開啟了融資新渠道和新模式，對古井集團業務發展形成有力的支援，開創了銀企合作新方式。本次優先檔發行利率僅為4.88%，創交易所市場小貸類資産證券化項目發行利率最低記錄。
安信小貸證券化項目實現了多方面創新。産品結構上，採取了迴圈購買結構，提高融資效率。運作模式上，由農業銀行攜手券商、律師、評級、會計師等各類機構，組建專業團隊提供服務，充分體現了農行強大的市場整合能力。
商業銀行介入企業資産證券化市場，引入其客戶資源、服務資源、風控資源、資金資源、管理資源和項目複製能力，有助於市場的發展壯大。今年以來，農業銀行按照“市場資源整合者”和“綜合金融方案提供商”的模式，拓展投行業務新領域，組建專業團隊，打造系列産品，積極參與企業資産證券化市場，將其作為服務客戶多元綜合需求的重要工具之一。繼8月份在上交所成功發行“農銀寧波城投興光燃氣”首單城投類資産支援證券後，再次在深交所發行小貸類資産支援證券，目前還在運作多單公用事業、應收賬款、物業收費、Reits類項目。下一步，農業銀行將把資産證券化業務作為服務客戶需求、完善服務功能、探索新興領域和推進業務轉型的重要抓手，積極參與國內企業資産證券化市場，推動業務健康快速發展。
