派思股份等10隻新股4月24日上市定位分析(2)
- 發佈時間：2015-04-23 15:52:49 來源：中國網財經 責任編輯：劉小菲
康斯特(300445)
【基本資訊】
股票代碼
300445
股票簡稱
康斯特
申購代碼
300445
上市地點
深圳證券交易所
發行價格(元/股)
18.12
發行市盈率
22.98
市盈率參考行業
儀器儀錶製造業
參考行業市盈率
71.31
發行面值(元)
1
實際募集資金總額(億元)
1.85
網上發行日期
2015-04-14 (週二)
網下配售日期
2015-4-14
網上發行數量(股)
9,180,000
網下配售數量(股)
1,020,000
老股轉讓數量(股)
總發行數量(股)
10,200,000
申購數量上限(股)
4,000
申購資金上限(萬元)
7.248
頂格申購需配市值(萬元)
4.00
市值確認日
T-2日(T:網上申購日)
【申購狀況】
| 中簽號公佈日期 | 2015-04-17 (週五) | 上市日期 | 2015-04-24 (週五) |
| 網上發行中簽率(%) | 0.5176 | 網下配售中簽率(%) | 0.1809 |
| 網上凍結資金返還日期 | 2015-4-17 週五 | 網下配售認購倍數 | 552.94 |
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 63410.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 103.61 |
| 網上每中一簽約(萬元) | 175 | 網下配售凍結資金(億元) | 102.20 |
| 網上申購凍結資金(億元) | 321.37 | 凍結資金總計(億元) | 423.57 |
| 網上有效申購戶數(戶) | 571505 | 網下有效申購戶數(戶) | 94 |
| 網上有效申購股數(萬股) | 177358.65 | 網下有效申購股數(萬股) | 56400.00 |
【公司簡介】
公司是國內數字壓力檢測儀器儀錶行業代表企業。
| 籌集資金將用於的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 數字精密壓力檢測儀器儀錶擴産項目 | 7491.99 | |
| 2 | 研發中心擴建項目 | 4117.26 | |
| 3 | 補充流動資金和償還銀行貸款 | 7929.72 | |
| 投資金額總計 | 19538.97 | ||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -1056.57 | ||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | 105.72% | ||
【機構研究】
海通證券：康斯特合理估值區間為30-35倍PE
公司此次發行新股數量為不超過1020萬股，發行後總股本不超過4080萬股，募集金額約1.85億元，發行費用2622.04萬元，發行價格為18.12元/股。攤薄計算公司2015-2017年EPS分別為1.11、1.34和1.52元，按照可比公司15年動態估值，我們給予公司2015年30-35x動態PE，合理價值區間應為33.30-38.85元。
恒泰證券：康斯特壓力位為45-52元
發行人所在行業為儀器儀錶製造業，截止2015年4月9日，中證指數發佈的最近一個月平均靜態市盈率為71.31倍。預計公司2014、2015、2016年每股收益分別為0.83元、0.91元、1.02元，結合目前市場狀況，結合公司發行價格18.12元(對應2014年攤薄市盈率22.98倍)，預計公司上市初期股價壓力位為45元-52元。
博濟醫藥(300404)
【基本資訊】
| 股票代碼 | 300404 | 股票簡稱 | 博濟醫藥 |
| 申購代碼 | 300404 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發行價格(元/股) | 12.87 | 發行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率參考行業 | 研究和試驗發展 | 參考行業市盈率 | 68.93 |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 2.15 |
| 網上發行日期 | 2015-04-16 (週四) | 網下配售日期 | 2015-4-16 |
| 網上發行數量(股) | 15,003,000 | 網下配售數量(股) | 1,667,000 |
| 老股轉讓數量(股) | 總發行數量(股) | 16,670,000 | |
| 申購數量上限(股) | 6,500 | 申購資金上限(萬元) | 8.366 |
| 頂格申購需配市值(萬元) | 6.50 | 市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
【申購狀況】
| 中簽號公佈日期 | 2015-04-21 (週二) | 上市日期 | 2015-04-24 (週五) |
| 網上發行中簽率(%) | 0.3004 | 網下配售中簽率(%) | 0.0764 |
| 網上凍結資金返還日期 | 2015-4-21 週二 | 網下配售認購倍數 | 1308.70 |
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 249070.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 246.60 |
| 網上每中一簽約(萬元) | 214 | 網下配售凍結資金(億元) | 280.77 |
| 網上申購凍結資金(億元) | 642.68 | 凍結資金總計(億元) | 923.45 |
| 網上有效申購戶數(戶) | 1133019 | 網下有效申購戶數(戶) | 216 |
| 網上有效申購股數(萬股) | 499361.65 | 網下有效申購股數(萬股) | 218160.00 |
【公司簡介】
國內能夠提供一站式全流程服務的醫藥CRO 民營企業。公司主營業務涵蓋新藥研發各個階段，包括臨床研究服務、臨床前研究服務、技術成果轉化服務、其他諮詢服務及臨床前自主研發等。
| 籌集資金將用於的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 藥學研究中心擴建項目 | 5636.83 | |
| 2 | 臨床研究服務網路擴建項目 | 9125.11 | |
| 3 | 藥物評價中心建設項目 | 4688.11 | |
| 投資金額總計 | 19450.05 | ||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | 2004.24 | ||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | 90.66% | ||
【機構研究】
東北證券：博濟醫藥合理價格區間為40.32-49.28元
投資建議公司是一家專業的 CRO 服務提供商，為醫藥企業和其他新藥研發機構提供全方位的新藥研發外包服務。假定本次發行新股1667 萬股，我們預測2015 年、2016 年EPS 分別為0.70 元、0.83 元，醫療服務板塊2015 年預測市盈率64 倍，對應股價44.80 元/股，我們認為合理區間在40.32 至49.28 元/股。
齊魯證券：博濟醫藥合理估值區間為55-60倍
盈利預測：我們預計公司2015-2017 年營業收入分別為1.76 億元，2.14 億元和2.60 億元，同比分別增長22.1%、21.7%和21.5%；歸屬於母公司凈利潤分別為0.49 億元、0.60 億元和0.72 億元，同比分別增長28.9%、22.2%和19.60%。以新股發行上限計算，對應攤薄後EPS 為0.73 元、0.90 元和1.07 元。公司為A 股市場第二家上市的CRO 公司，目前唯有泰格醫藥一家同行業可比公司，為充分考慮市場的平均估值水準，我們額外選擇了醫療服務板塊的熱點企業，平均PE 水準為87×15PE。綜合考慮公司的業務能力，市場地位及行業目前的競爭情況，我們認為公司2015 年的合理估值區間在55-60 倍，對應合理市值在26.95-29.4 億元左右。
金石東方(300434)
【基本資訊】
| 股票代碼 | 300434 | 股票簡稱 | 金石東方 |
| 申購代碼 | 300434 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發行價格(元/股) | 10.57 | 發行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率參考行業 | 專用設備製造業 | 參考行業市盈率 | 53.28 |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 1.80 |
| 網上發行日期 | 2015-04-16 (週四) | 網下配售日期 | 2015-4-16 |
| 網上發行數量(股) | 15,300,000 | 網下配售數量(股) | 1,700,000 |
| 老股轉讓數量(股) | 總發行數量(股) | 17,000,000 | |
| 申購數量上限(股) | 6,500 | 申購資金上限(萬元) | 6.871 |
| 頂格申購需配市值(萬元) | 6.50 | 市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
【申購狀況】
| 中簽號公佈日期 | 2015-04-21 (週二) | 上市日期 | 2015-04-24 (週五) |
| 網上發行中簽率(%) | 0.4359 | 網下配售中簽率(%) | 0.1263 |
| 網上凍結資金返還日期 | 2015-4-21 週二 | 網下配售認購倍數 | 792.00 |
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 150830.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 147.87 |
| 網上每中一簽約(萬元) | 121 | 網下配售凍結資金(億元) | 142.31 |
| 網上申購凍結資金(億元) | 371.02 | 凍結資金總計(億元) | 513.33 |
| 網上有效申購戶數(戶) | 855150 | 網下有效申購戶數(戶) | 132 |
| 網上有效申購股數(萬股) | 351011.20 | 網下有效申購股數(萬股) | 134640.00 |
【公司簡介】
公司的主營業務為鋼增強塑膠複合管道技術的研發和應用，為客戶提供鋼增強塑膠複合管全套生産工藝、技術解決方案及成套生産設備(生産線)。
| 籌集資金將用於的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 新型複合管道研發及實驗基地建設項目 | 5954.58 | |
| 2 | 鋼絲網骨架增強塑膠複合管道成套技術與製造設備産業化項目 | 3000 | |
| 3 | 鋼帶增強聚乙烯螺旋波紋管道成套技術與製造設備産業化項目 | 7000 | |
| 投資金額總計 | 15954.58 | ||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | 2014.42 | ||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | 88.79% | ||
【機構研究】
上海證券：金石東方合理估值區間35-45倍PE
公司擬發行股份1700萬股，發行後總股本6800 萬股，公司發行價格為10.57 元/股。綜合考慮可比同行業公司的估值情況及公司的成長性，我們認為給予公司合理估值定價為20.08-25.81 元，對應2015年每股收益的35-45倍市盈率。
普麗盛(300442)
【基本資訊】
| 股票代碼 | 300442 | 股票簡稱 | 普麗盛 |
| 申購代碼 | 300442 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發行價格(元/股) | 19.17 | 發行市盈率 | 22.55 |
| 市盈率參考行業 | 專用設備製造業 | 參考行業市盈率 | 53.28 |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 4.79 |
| 網上發行日期 | 2015-04-16 (週四) | 網下配售日期 | 2015-4-16 |
| 網上發行數量(股) | 22,500,000 | 網下配售數量(股) | 2,500,000 |
| 老股轉讓數量(股) | 總發行數量(股) | 25,000,000 | |
| 申購數量上限(股) | 10,000 | 申購資金上限(萬元) | 19.170 |
| 頂格申購需配市值(萬元) | 10.00 | 市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
【申購狀況】
| 中簽號公佈日期 | 2015-04-21 (週二) | 上市日期 | 2015-04-24 (週五) |
| 網上發行中簽率(%) | 0.6197 | 網下配售中簽率(%) | 0.1323 |
| 網上凍結資金返還日期 | 2015-4-21 週二 | 網下配售認購倍數 | 756.00 |
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 214660.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 143.11 |
| 網上每中一簽約(萬元) | 155 | 網下配售凍結資金(億元) | 362.31 |
| 網上申購凍結資金(億元) | 696.03 | 凍結資金總計(億元) | 1058.35 |
| 網上有效申購戶數(戶) | 643027 | 網下有效申購戶數(戶) | 126 |
| 網上有效申購股數(萬股) | 363085.50 | 網下有效申購股數(萬股) | 189000.00 |
【公司簡介】
公司是一家提供液態食品一體化包裝系統配套方案的液態食品包裝機械供應商，主營業務為液態食品包裝機械和紙鋁複合無菌包裝材料的研發、生産與銷售。
| 籌集資金將用於的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 年産5億包紙塑基多層複合無菌新型包裝材料技術改造項目 | 11221 | |
| 2 | 年産紙鋁複合無菌包裝材料 10 億包項目 | 9599.1 | |
| 3 | 補充營運資金項目 | 9000 | |
| 4 | 全自動無菌磚式灌裝生産線項目 | 12301.74 | |
| 投資金額總計 | 42121.84 | ||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | 5803.16 | ||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | 87.89% | ||
【機構研究】
海通證券：普麗盛合理價格區間為29.68-37.10元
公司此次發行新股數量為不超過2500萬股，擬募集金額約4.21億元，發行費用5822萬元，預估發行價格為19.17元/股。按發行後最新總股本完全攤薄計算公司2014-2016年EPS分別為0.97、1.06和1.22元，按照可比公司15年動態估值，保守的給予15年動態PE 28-35x，合理價值區間應為29.68-37.10元。
