中國太平完成中國保險業永續次級債第一單
- 發佈時間：2014-09-05 09:25:50 來源：中國網財經 責任編輯：孫朋浩
中國網財經9月5日訊 9月2日，中國太平保險控股有限公司(以下簡稱“中國太平”)完成發行6億美元永續次級債券，為亞洲保險公司(日本除外)首次發行此類資本工具。專家認為此次發行具有重要意義，將在中國金融保險市場起到引領作用。
據了解，國際各大投資機構對於中國太平本次發債反應熱烈，共接獲訂單逾85億美元，超額逾14倍，成功於較合理的息率水準5.45%定價。國際著名評級機構標準普爾將此次發行的永續次級債評級為BBB-，給予“中等股權性質”的信用評級，在允許額度內將全額被視作權益，因此，本次發行對中國太平的財務杠桿比率影響輕微。此舉將進一步增強中國太平的整體財務及資本實力，顯著提升集團合併償付能力，進一步優化資本結構，併為未來持續健康發展儲備資金。
市場方面認為，此次中國太平抓住債券市場需求旺盛的機遇，趕在9月債券發行高峰前完成，正值暑期後黃金髮行時點，整個發行工作非常成功。
對於始終堅持“以創新為驅動”的中國太平來説，“創新”二字體現在其每一個産品與服務的細節中。此次發行的永續次級債券，正是以創新的結構設計，更好地滿足了投資者與客戶的需求。
作為唯一一家總部在香港的中管金融保險集團，中國太平旗下擁有境內外子公司20余家，跨境經營特色鮮明。逾85億美元的發債訂單充分表明廣大投資者對中國太平發展的信心。這次成功發債將有效擴展和豐富公司的投資者基礎，為中國太平跨境業務拓展更為廣闊的發展空間。
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