80億廣州地鐵債發行 創地方國企分期發債先河
- 發佈時間：2014-08-18 19:15:00 來源：中國經濟網 責任編輯：姚慧婷
18日，記者從廣州證券獲悉，廣州地下鐵道總公司公司債券最後一期近日已完成簿記建檔，此期發行額度30億元，票面利率為6%，至此，80億元的廣州地鐵債全部發行完畢。據悉，該債券的發行不僅開創了地方國企企業債券分期發行的先河，三次分期發行利率也為同期同質債券中最低。
據了解，廣州地鐵債于2013年9月29日獲國家發改委批文，發行額度80億元，由廣州證券牽頭主承銷。廣州證券有關負責人表示，廣州地鐵債是根據地鐵公司的資金使用特點而量身訂制的一整套財務規劃方案，不僅在要素上將期限設計為10年(後8年按比例等額還本)，還根據廣州地鐵的資金支出情況，經與監管機構彙報溝通，在承銷時將80億元分為三期發行，有效降低了融資成本。“一次核準、分三期發行”的模式開創了地方國企企業債券分期發行的先河。
從去年下半年到今年上半年，在廣州地鐵債發行期限內，銀行資金持續吃緊，社會融資成本也居高不下，而企業債的發行規模卻在不斷攀升。但該廣州地鐵債發行利率在發行當期均處於較低的水準，融資成本處於較低水準。
發行資料顯示，廣州地鐵債第一期發行額度為20億元，票面利率6.45%，第二期發行額度為30億元，票面利率6.05%，第三期發行額度為30億元，票面利率6.00%。而與廣州地鐵債第一期幾乎同期發行的深圳地鐵的“13鵬地鐵債02”，票面利率為6.75%。
