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2023年02月07日 星期二

聚焦上市銀行年報 業績增速“個位數”梯隊壯大

  • 發佈時間:2015-03-20 07:54:00  來源:廣州日報  作者:佚名  責任編輯:胡愛善

  招行去年凈利潤增幅跌至個位數 浦發銀行凈利潤增速同比放緩

  雖然首份上市銀行年報開門紅,平安銀行凈利增逾30%,但是作為第二家披露年報的招商銀行,並未能延續如此靚麗的成績。招商銀行年報顯示,全年實現凈利潤較上年增長8.06%,增速跌至個位數。浦發銀行凈利潤同比增長14.92%,不過,與2013年相比有所放緩。分析人士指出,2014年業績增速為個位數的梯隊將壯大,不過不會有上市銀行出現負增長。

  昨日,招商銀行發佈年報顯示,招商銀行全年實現凈利潤559億元,較上年增長8.06%,增速跌至個位數,創下招行2010年以來最低。而同期發佈年報的浦發銀行,實現歸屬於母公司股東的凈利潤470.26億元,同比增長14.92%,不過,與2013年凈利增速19.70%相比有所放緩。分析人士指出,2014年業績增速為個位數的梯隊將壯大,不過不會有上市銀行出現負增長。

  3月13日,平安銀行發佈2014年年報顯示,該行2014年實現凈利潤198.02億元,同比增長30.01%。

  不過,如此靚麗的業績增速並非行業的主流。

  “從全行業看,銀行業凈利潤下降成為趨勢。” 某銀行人士表示,在宏觀經濟處於下行通道時,銀行要保持10%以上的利潤增速是不太容易的。去年業績增速跌至個位數的銀行將增加,不過,去年上市銀行的業績暫不會出現負增長。

  此前已披露業績快報的多家銀行中,凈利潤跌至個位數的並不只招商銀行一家,民生銀行去年實現凈利潤445.46億元,同比增速5.36%,2013年這一增速為12.55%;中信銀行去年實現凈利潤406.92億元,同比增速3.87%,2013年,這一增速為26.24%。

  銀監會發佈的官方數據顯示,2014年商業銀行凈利潤1.55萬億元,同比增長9.65%。這一全行業增速近三年來呈現不斷下降的態勢。

  財報分析

  利息成本增加及大量資産減計拖累業績

  在凈利潤增速方面,廣發證券銀行業分析師沐華認為,利率市場化帶來的成本上升以及不良風險反彈帶來的撥備增加,導致了銀行業凈利潤增速放緩,而後者的影響更重。

  從2014年實際情況看,招商銀行的利息收入比上年增長28.44%,但是存款的成本在利率市場化背景下出現了較大幅度的上漲。招商銀行存款平均成本率要比2013年上漲了22個基點。

  另外,招商銀行2014年一口氣計提了316.81億元的資産減值準備,這一數據是2013年計提資産減值準備的3倍(2013年102.18億元),超過了自2010年以來招商銀行計提的全部減值準備的全額,約佔公司全部資産減值損失餘額的50%。計提了資産減值準備,就要形成對當期利潤的抵減。

  據招行數據,2014年年底招行不良貸款率為1.11%,較年初上升0.28個百分點,較三季度末環比上升0.01個百分點。浦發銀行的不良貸款率為1.06%,較年初上升0.32個百分點。

  不過,招行、浦發兩家銀行的不良率仍低於行業平均水準。根據銀監會發佈的統計數據(法人口徑),2014年年末,我國商業銀行不良貸款餘額8426億元,較年初增加2506億元;商業銀行不良貸款率1.25%,較年初上升0.25個百分點。

  專家預測

  未來業績增速或將穩定在5%~10%之間

  記者注意到,平安銀行業績的大幅增長,得益於中間業務收入的快速增長。年報數據顯示,平安銀行去年中間業務收入佔比再創新高,2014年實現非利息凈收入203.61億元,同比增長77.04%,在營業收入中的佔比由2013年的22.04%提升至27.74%。

  中央財經大學中國銀行業研究中心主任郭田勇表示,受國內經濟增速放緩,以及利率市場化、競爭加劇等因素的衝擊,整體來看,銀行業凈利潤增速將繼續走低,未來或將穩定在5%~10%之間,而銀行機構盈利將出現明顯分化,部分機構出現負增長也是有可能的,而仍有機構能保持兩位數的增速,也就是説,未來,更考驗銀行的業務經營水準,包括風險控制水準、客戶開拓能力、中間業務的産品創新等,不斷挖掘新的利潤增長點,包括混業經營等。

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