黃金周評:經濟數據向好避險情緒消散
- 發佈時間:2014-10-27 07:28:00 來源:中國經濟網 責任編輯:畢曉娟
上周黃金市場經歷了比較大的起伏,周初由於市場對全球經濟增長的擔憂,黃金市場受到避險需求的推動,金價一度觸及6周最高水準。但此後隨著一系列經濟數據的向好,美元和股市走強,黃金市場受到打壓,也使得金價沒能延續前兩周的漲勢。
國際黃金上周開盤報1237.75美元/盎司,收盤報1230.7美元/盎司,下跌7.3美元,跌幅0.59%;最高觸及1254.86美元/盎司,最低下探1226.17美元/盎司。
上周要聞盤點:
中國3季度GDP年率增長7.3%,高於預期7.2%,稍低於前值7.5%;9月工業生産年率增長8.0%,高於預期7.5%和前值6.9%;9月零售銷售年率增長11.6%,不及前值11.9%和預期11.7%。
週二公佈的數據顯示,美國9月成屋銷售月率增長2.4%,高於預期1.0%和前值-1.8%,美元受到提振。
歐洲央行(ECB)週一宣佈開始購買資産抵押債券。據消息人士週二透露,歐洲央行考慮在二級市場買入公司債,歐元回落,美元上揚。
SPDR黃金ETF持倉量週一大減8.96公噸(跌幅1.18%,為一年多來最大日流出)至751.97公噸,為2008年11月來最低水準。
美國9月消費者物價指數年率增長1.7%,略高於前值1.6%,于前值持平;核心消費者物價指數年率增長1.7%,與前值和預期值持平。通脹水準維持低位,黃金的抗通脹需求受到抑制。
美國上周EIA原油庫存增加711.1萬桶,遠高於預期300萬桶。
美國10月Markit製造業採購經理人指數初值錄得56.2,稍低於前值57.5和預期值57.0;美國10月堪薩斯聯儲製造業活動指數錄得4.0,低於前值和預期值6.0。
布倫特原油和美國原油雙雙上漲,週四收盤漲幅分別錄得2.50%和1.95%;這帶動CRB商品指數反彈走高。
美國9月咨商會領先指標月率錄得0.8%,高於前值0.2%和預期值0.7%。
美國上周初請失業金人數維持低位,錄得28.3萬;續請失業金人數降低,錄得235.1萬,低於前值238.9萬和預期值238.0萬。
歐元區10月製造業採購經理人指數,服務業採購經理人指數及綜合採購經理人指數均高於預期值,分別錄得50.7(預期49.9),52.4(預期52.0),52.2(預期52.2),歐元區經濟增長進一步放緩擔憂消退。
中國10月匯豐製造業採購經理人指數自9月份的50.2擴張至50.4。
後市展望:
盛寶銀行(Saxo Bank)認為,在目前水準上,金價還能再上漲13%左右到1400美元/盎司的水準,不過短期內,投資者們需謹慎。盛寶銀行的商品策略主管Ole S. Hansen説:“過去幾個月中,黃金市場的負面情緒是由美元的上漲所引起的,而這些負面情緒開始減弱了。”Hansen還説:“我傾向於做多黃金,人們可能會重新考慮自己的黃金空頭頭寸,尤其是美聯儲對利率的鷹派立場後。市場最大的焦點在美元上。”Hansen認為,投資者們可能會關注增長預期、利率和通脹來確定金價走勢;長期而言,1160至1180美元/盎司的水準是黃金的支撐水準。
加拿大皇家銀行(RBC)分析師George Gero表示:“作為對衝股票的工具,且利率維持低位,黃金受益。”Gero認為,金價漲到1250美元/盎司上方是很重要的,他預計年底金價將觸及1300的水準;美元看起來強勁不是因為美元強勁,而是因為歐元疲軟。低利率可能很長時間裏對美元都不利。
道明證券(TD Securities)的策略師們認為儘管金價維持了長期的看空走勢,但短期看漲,可能突破1280至1290的區間。
匯豐銀行(HSBC)的商品分析主管Jim Steel對黃金並不看好。他表示:“我認為市場有不錯的實物需求,這在金價在1200左右的時候受到推動。我還認為黃金市場交易比較清淡,美元的強勁可能會限制金價的表現。並且由於仍然缺乏通脹壓力,這不支援黃金大漲。”Steel預計今年黃金均價在1265美元/盎司。
本週重要經濟數據和事件:
10月27日 週一
德國 9月實際零售銷售
美國 9月營建許可總數修正值
17:00 德國 10月IFO商業景氣指數
19:00 英國 10月CBI零售銷售差值
22:00 美國 9月NAR季調後成屋簽約銷售指數
央行動態:
15:00 澳洲聯儲金融穩定性主管Luci Ellis將出席澳洲住房與都市研究協會小組討論
假日預告:
紐西蘭 勞動節
10月28日 週二
07:50 日本 9月零售銷售
20:30 美國 9月耐用品訂單
22:00 美國 9月諮商會消費者信心指數
央行動態:
美國聯邦公開市場委員會(FOMC)召開議息會議,至10月29日
英國央行副行長夏菲克在倫敦政治經濟學院發表演説
10月29日 週三
07:50 日本 9月工業産出
15:45 法國 10月消費者綜合信心指數
17:30 英國 9月消費信貸
央行動態:
美國聯邦公開市場委員會(FOMC)召開議息會議,最後一日
10月30日 週四
04:00 紐西蘭官方現金利率
18:00 歐元區 10月工業景氣指數
20:30 美國 三季度實際GDP初值
美國 上周季調後初請失業金人數
央行動態:
02:00 美國聯邦公開市場委員會(FOMC)宣佈利率決定,發表政策聲明
04:00 紐西蘭聯儲公佈貨幣政策聲明和利率決議
21:00 美聯儲主席耶倫在華盛頓美聯儲理事會上就經濟多樣性發表講話
10月31日 週五
07:30 日本 10月全國消費者物價指數
日本 9月求才求職比
日本 9月失業率
日本 9月所有家庭支出
08:30 澳大利亞 第三季度生産者物價指數
18:00 歐元區 10月調和消費者物價指數初值
20:30 美國 9月個人收入
美國 9月個人消費支出
美國 10月芝加哥採購經理人指數
美國 10月密歇根大學預期指數終值
央行動態:
日本央行貨幣政策會議