股基集體“變臉”混合基金
- 發佈時間：2015-08-07 01:31:50 來源：北京晨報 責任編輯：田燕
股票投資比例下限上調大限已至
最近一段時間，如果投資者打開基金公司的網站，可以發現在股票型基金欄目下，昔日熱鬧的股基隊伍多數不見了。不少熟悉的基金，都悄悄地躲進了混合型基金類別中。
最近兩個月，不少股票型基金紛紛公告，轉型變身混合基金。本週，更是有多家基金公司開始了集體的更名之旅。股票型基金為何要集體“變臉”？
原來，8月8日公募基金這個重要的日子就要到了。《公開募集證券投資基金運作管理辦法》已于2014年8月8日正式實施，根據第三十條第一項原文“其中百分之八十以上的基金資産投資于股票的，為股票基金”的規定，股票型證券投資基金的股票投資比例下限上調至80%。該法規給予股票型基金一年過渡期進行調整。
轉眼間，一年過渡期已經到限，股票型基金要麼變更類型，要麼改變倉位下限。而此前，股票型基金的股票倉位下限為60%。業內人士認為，80%的股票倉位下限，如果再遇上6月底、7月初的那一波極端行情，沒有對衝工具保護的股票型基金會輸得很慘。
於是，不少基金紛紛發佈公告稱，在始終秉承基金份額持有人利益優先的原則下，擬不變更本基金的股票投資比例。而為了適應新的法規政策要求，變更股票型基金為混合型基金。
“這次原股票型基金大批量地調整為混合型偏股基金，是1998年以來我國公募基金行業規模最大的一次分類調整。”昨天，銀河證券基金研究中心總經理胡立峰對北京晨報記者表示，由於調整對像是基金行業最重要的標準股票型基金，因此預計其將對基金銷售、投資者服務等領域産生重大影響。
胡立峰表示，對於這些更名為混合基金的，銀河證券基金研究中心為此在混合型基金分類中單獨設置一類型——偏股基金（股票上下限60%－90%），以方便基金行業對這部分原股票型基金的業績進行比較。而對於投資者來説，如果發現原來在標準股票型基金類型中的自己的某只基金找不到了，可以直接去混合型基金——偏股基金（股票上下限60%－90%）這一欄目下直接搜尋。
