股基最低持倉新規明年實施 兩股基率先轉型
- 發佈時間：2014-12-30 08:41:31 來源：中國經濟網 責任編輯：田燕
今年8月8日開始實施的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》將 股票型基金最低倉位提高到80%，而在該 股基新規生效之前成立的大多數傳統 股票基金契約中設定的股票最低倉位為60%，達不到股基新規標準，證監會專門給出一年時間讓老股票基金做出抉擇，要麼召開持有人大會提高倉位符合股基新標準，要麼更名去掉“股票”二字。
在新的基金運作辦法實施四個多月後，終於有傳統股票基金開始變身，首吃螃蟹者為 中歐基金旗下 中歐中小盤 。根據中歐基金12月25日發佈的持有人大會公告，將對中歐中小盤基金轉型進行表決，其轉型重點為變更投資範圍。不過，為了符合股票型基金新規，此次轉型中歐中小盤將由股票型變更為 混合型，中歐中小盤因此成為首只變更基金類別的傳統股基，類別變更後，中歐中小盤股票配置範圍不發生變化，仍為基金資産的60%到95%。
“這也意味著，相比新的股票基金股票倉位不低於80%的要求，中歐基金更願意保持目前中歐中小盤的股票配置範圍不變，而不是提議提高最低倉位繼續留在股票基金陣營，至少對持有人來説，原有的股票配置範圍給基金經理調倉空間較大，更容易接受”。上海一資深 基金研究員認為。
除了已經成立的中歐中小盤基金之外，一些拿到發行批文但還未發行的股票基金也醞釀變身混合基金。證監會網站上週五發佈的最新一期基金募集公示表顯示， 農銀匯理基金于12月8日向證監會提交了基金變更註冊申請，擬將旗下“主題輪動股票型”基金變更為“主題輪動混合型”。記者查閱資料發現，農銀匯理主題輪動股票型基金早在2013年11月20日獲得批准發行，但拿到批文後該基金遲遲未發行成立。在8月8日股票型基金新規實施後，該基金選擇先變身混合基金再發行成立，這樣可以免去成立後再變身的麻煩。
統計顯示，在新的基金運作管理辦法實施之前成立的股票型基金中，契約中流行的股票倉位變動範圍為60%到95%，只有個別産品最低倉位達到或高於80%，這就意味著，在明年8月8日之前，這些最低倉位不足80%但冠以股票型基金的傳統股基必須做出抉擇，預計明年上半年將迎來變陣高峰 .
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