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人保60億領銜設股權基金 廣東財政撬動千億投資

  • 發佈時間:2014-08-19 07:09:00  來源:中國經濟網  作者:佚名  責任編輯:孫朋浩

  8月13日,《國務院關於加快發展現代保險服務業的若干意見》(以下簡稱《意見》)正式發佈,該《意見》明確提出,創新保險資金運用方式。同時,來自廣東保監局的數據顯示,今年保險資金在廣東新增投資290億元,新增保險資金投資規模居全國第一。

  為了解保險資金在廣東的投資情況,《每日經濟新聞》記者實地調研得知,經保監會批准,由廣東省政府與中國人保集團、建設銀行廣東省分行等共同設立的粵東西北振興發展股權基金首期募集資金121億元,其中人保出資60億元居首,這使廣東省財政資金杠桿放大到30倍以上,共可撬動1200多億元資金投資。近期,該基金召開了首次合夥人大會。除人保參與設立股權基金,記者發現多家險企也參與到類似項目當中。

  人保出資60億元

  《意見》提出,充分發揮保險資金長期投資的獨特優勢。在保證安全性、收益性前提下,創新保險資金運用方式,提高保險資金配置效率。鼓勵保險資金利用債權投資計劃、股權投資計劃等方式,支援重大基礎設施、棚戶區改造、城鎮化建設等民生工程和國家重大工程。

  據了解,2013年,廣東省委、省政府召開了進一步促進粵東西北地區振興發展工作會議,印發了《關於進一步促進粵東西北地區振興發展的決定》,發出了“振興東西北”的動員令。

  為了解決資金缺口問題,設立粵東西北振興發展股權基金成為其中的一種方式。據了解,今年2月11日,廣東省政府常務會議審議通過了《廣東(人保)粵東西北振興發展股權基金設立方案》。6月6日,保監會批准中國人保投資基金60億元,下發《保險資産管理産品註冊通知書》。

  7月1日,廣東省政府與中國人保集團、建設銀行廣東省分行等共同研究設立的粵東西北振興發展股權基金正式落地,該基金首期募集資金121億元,其中人保出資60億元,粵財控股代表廣東省財政廳分期出資40億元,建行廣東省分行出資20億元,中銀粵財作為基金管理人跟投1億元。7月15日,中銀粵財獲得“人保”字號授權,並於7月16日完成基金工商登記註冊全部手續。8月1日,該基金召開了首次合夥人大會。

  據了解,該基金期限為9年,到期後可以展期2次,每次不超過1年,即最長11年,主要投資于粵東西北地級市(含肇慶)的新區及中心城區的擴容提質項目。目前該基金投資決策委員已審議肇慶、雲浮、河源、湛江、汕尾、梅州首批6個地市項目投資申請報告,形成投委會決議,基金投資總額55.8億元(每個市9.3億元)。 按照目前各市土地資産配比注入情況,近期實際可到位資金35億元。按照廣東省政府工作部署,年底前121億元基金投資將全部落實到位。

  根據廣東省發改委的測算,省財政出資40億元發起設立總規模為121億元的基金;基金與各有關地級市按1:1比例出資,可籌集項目資本金約240億元;通過資本金與銀行貸款1:2的比例進一步融資,可吸收貸款480億元,共撬動720億元資金投資。按照10年左右的存續期,基金可滾動週轉2次左右,省財政資金杠桿效應預計可放大到30倍以上,共可撬動1200多億元資金投資。

  多家險企參與類似項目

  廣東省保監局相關負責人向《每日經濟新聞》記者表示,該基金是全國第一個由省級平臺與金融央企合作設立的股權基金。這種合作模式對地方政府而言,實現了由財政補助貼息轉變為股權投資、從一次性投入轉變為迴圈使用、從無償撥付轉變為有償使用,特別是把政府信用與市場信用相結合,充分發揮了財政資金杠桿作用和增信作用。提高了財政資金的使用效率,是廣東省投融資體制改革的有益探索和實踐創新。

  據了解,在傳統銀行信貸、信託融資受限的情況下,亟需開闢新的融資渠道來解決日益突出的資金缺口問題。廣東保監局相關負責人表示,加快推進“險資入粵”是解決廣東省資金供需矛盾的重要途徑。

  廣東保監局的數據顯示,目前保險資金投資廣東的13個重大項目,總投資額達453億元,其中上半年新增保險資金投資290億元,新增保險資金投資規模居全國第一。

  對於推動“險資入粵”下一步的思路,廣東省發改委表示:一是推行省級産業園區股權投資;二是研究設立省鐵路發展基金;三是推動設立戰略性新興産業股權基金。

  事實上,除了人保與廣東省政府合作設立股權投資基金外,其他保險公司也有類似的項目,如中國人壽140億元廣州城市發展建設投資基金已簽署合作協議,目前正在審批過程中。

  此外,新華保險也與廣州市政府簽約,新華保險計劃投資200億元,計劃投向廣州城建項目;陽光保險集團與廣州市也有投資合作意向,陽光保險計劃投資20億元,其中包括在南沙籌建專業航運保險公司外還有其他合作。

  對於保險資金投資城市基礎設施建設項目,某險企的李先生在與《每日經濟新聞》記者交流時坦言,其最大的特點在於能為保險公司提供長期穩健的收益,這符合保險資金的投資特點。

  事實上,對於保險資金投資地方,今年4月初,保監會下發了《關於授權北京等保監局開展保險資金運用監管試點工作的通知》,授權廣東保監局開展保險資金運用屬地監管試點,其中包括協調、推動和落實保險資金支援地方經濟轉型升級和金融創新政策等職能。

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