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匯金加倉帶動行情 基金下半年看重醫藥、環保

  • 發佈時間:2014-08-28 09:37:00  來源:中國經濟網  作者:佚名  責任編輯:田燕

  中央匯金上半年投資動向隨著基金半年報的披露浮出水面。上半年中央匯金繼續加倉華泰柏瑞滬深300ETF華夏滬深300ETF、華夏上證50ETF3隻基金,動用資金量30多億元。在本輪大盤藍籌的反彈行情中,上述3隻ETF的漲幅均在10%左右,匯金也成為最大的受益者之一。

  不過,儘管目前基金經理對藍籌股分歧較大,但均紛紛認可未來醫藥、環保、消費升級和網際網路等行業的投資機會。

   匯金成三大藍籌ETF第一持有人

  中央匯金對華泰柏瑞滬深300ETF的加倉力度較大。該基金半年報顯示,中央匯金同樣是華泰柏瑞滬深300ETF的第一大持有人,持有份額達到18.335億份,佔比高達22.67%。以6月30日的市場均價計算,匯金持有市值接近40億元。而去年底時,匯金持有華泰柏瑞滬深300ETF佔比只有15.78%,也就是説,上半年匯金增持該基金接近7個百分點,以二級市場均價計算,持有市值增幅超過15億元。

  加倉力度相當的還有華夏滬深300ETF,匯金同樣是該基金的第一大持有人,持有份額達到19.57億份,佔比高達21.97%。而去年底,匯金持有該基金份額不過8.88億份,佔比僅11.13%。上半年匯金增持該基金超過10個百分點。

  大盤藍籌雲集的上證50ETF也是匯金上半年增持的重頭戲。據華夏上證50ETF半年報,中央匯金為該基金的第一大持有人,持有份額達到34.47億份,佔上市總份額比例達到24.40%。而匯金在去年底持有該ETF總份額為28.55億份,佔比為21.17%。若按照華夏上證50ETF6月30日二級市場成交均價1.493元計算,匯金目前持有市值約50億元,相比去年底約增加了5億元。

  從近幾年看,匯金上一次大規模出手買入ETF,還是在去年上半年。去年上半年,匯金大舉買入華安上證180ETF、華夏上證50ETF、華泰柏瑞滬深300ETF3隻ETF基金,動用資金量近150億元。當時,在匯金大舉增持藍籌類ETF後,大盤指數迅速做出反應。上證綜指從1849點最高反彈至2255點,反彈幅度接近20%。這一次也不例外,就在匯金大幅加倉後,股指勢如破竹站上了2200點。

   下半年投資關鍵:醫藥、環保和消費升級

  從目前披露的基金中報來看,不少基金經理對下半年整體行情的看多情緒相比二季報更為顯著,但對藍籌股則出現了較大的分歧。不過無論是保守派還是看多派,對未來醫藥、環保、消費升級和網際網路等行業的投資機會都普遍認可。

  “醫藥行業是一個典型的成長型行業,在人口老齡化、環境惡化、醫保擴容的大背景下,未來十年都將保持快速增長。”鵬華醫療保健股票基金擬任基金經理梁冬冬指出。而政府對醫藥行業發展也十分支援,除將其列為戰略性新興産業之外,2013年10月國務院又印發了《關於促進健康服務業發展的若干意見》,提出到2020年衛生總費用目標為8萬億,而這一數字2012年為2.89萬億,意味著未來幾年,國家投入年均複合增長率為13.6%,遠超GDP的增速。

  不過,梁冬冬認為,隨著醫改的深入推進以及醫藥行業潛規則不斷暴露,未來行業將出現分化,對應投資難度也會逐步增加。可以説,醫藥板塊的投資已經進入了專業化時代。

  環保行業也是頻頻受政策惠顧。隨著各項環保政策落地、投入力度加大,環保行業正面臨數萬億市場空間,迎來高速發展期。截至8月22日,中證環保指數年內上漲14.35%,同期滬深300漲幅僅為1.52%。

  匯添富環保行業基金經理葉從飛表示,在政策大力扶持下,環保行業有望崛起一批具備較高的中長期投資價值的龍頭企業。如何慧眼識別出真正有潛力的股票,成投資制勝的關鍵。

  隨著人們生活水準的提高,消費升級已進入了加速階段。據有關機構監測,今年第二季度我國智慧手機市場銷量超過1億部,這相當於在短短3個月時間裏,每13位中國人中就有一位購買了新手機;再比如電影消費,2002年,全國票房十億還是神話,而今年上半年這一數字就已接近140億元。記者觀察發現,目前市場中以健康優質生活為投資標的的基金並不多,國富健康優質生活基金正是看中了其中蘊含的投資機會,順勢推出。

  不過景順長城則看好食品飲料行業的投資機會。目前食品飲料行業的整體市盈率依然位在14.9倍左右,處於歷史較低水準,具有較高的投資安全邊際和投資價值。

  此外,伴隨著食品市場消費旺季的來臨,市場風格轉換為大眾食品估值修復提供了佈局良機。數據顯示,截至2014年8月20日,中證800食品飲料指數三季度以來上漲13.2%,是本輪上漲行情的領軍行業。

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