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2024年07月13日 星期六

陸金所估值180億美元 明年下半年或啟動上市

  • 發佈時間:2015-12-17 10:01:52  來源:東方網  作者:宋佳燕  責任編輯:畢曉娟

  摘要:計葵生表示,現在陸金70%的平臺業務已比較成熟。包括用戶資源、風控標準、技術、産品體系等。個人信貸業務已運作4年,機構交易平臺運作兩年,基金頻道半年。

  盛傳多年的上市消息,首次得到陸金所掌門人的確認。

  12月16日,上海陸家嘴國際金融資産交易市場股份有限公司(以下簡稱“陸金所”)董事長計葵生對21世紀經濟報道記者獨家回應稱,陸金所目前估值180億美元,計劃最快將於2016年下半年啟動在香港上市。

  計葵生表示,陸金所正在進行第二輪(B輪)融資,將新發行5%股份,募集資金約9-10億美元,可能于明年年初完成。

  “七成業務已成熟,最快明年下半年啟動IPO”

  21世紀經濟報道記者獨家獲得的一份材料顯示,目前陸金所估值180億美元,預計2016年第三季度在香港啟動上市。

  對此説法,陸金所董事長計葵生接受21世紀經濟報道獨家採訪時表示:“估值約180億美元,上市進展主要看資本市場情況,快的話預計明年下半年,慢一些可能在2017年啟動。”

  據計葵生透露,目前投行等輔助上市的仲介機構還未最終確定。

  今年年初,計葵生曾表示,網際網路公司上市需滿足兩大條件,一是業務模式成熟,二是國家監管條件成熟。

  “現在陸金70%的平臺業務已比較成熟”,計葵生認為,“包括用戶資源、風控標準、技術、産品體系等。個人信貸業務已運作4年,機構交易平臺運作兩年,基金頻道半年。”

  對於經營情況,計葵生表示,陸金所還在投資階段,客戶、交易量都快速增長,今年還是虧損,主要考慮長期盈利,沒有過多考慮短期盈利。

  計葵生今年3月曾表示,陸金所最大的收入來源是産品上架費、客戶二級市場轉讓産品的手續費。他預計,未來第三種收入來源可能是資訊包裝,將其變成服務或者它的軟體本身直接賣給市場。

  對於上市前的第二輪融資,計葵生透露:“正在進行中,因為涉及合同、結算等手續,可能在明年年初完成。”

  21世紀經濟報道記者獲悉,陸金所第二輪融資將對外發行5%的股份,計劃募集資金約9-10億美元,已聘請高盛和摩根斯坦利擔任財務顧問。

  計葵生説,“這一次新發行的5%股份,認購方包括國內外機構投資者,股東跟上一輪不一樣。”

  今年4月,陸金所完成4.85億美元A輪融資。根據此前的消息,認購者包括Black Pine Private Equity Partners、鼎暉投資等。

  據報道,陸金所第二輪融資獲得5倍的超額認購。21世紀經濟報道獨家獲取的資料顯示,鵬華基金子公司已成立專項資管計劃,計劃認購其中的21億元。

  計葵生指出:“總體來看,最大股東還是平安。”

  經過一系列股權轉讓交易及協議安排,中國平安持有陸金所的股權比例由74.91%降為49.99%。中國平安自身評估後,表示“已喪失對陸金所的控制權”。

  目前陸金所的股權結構尚無法得知。全國企業信用資訊公示系統顯示,2011年9月成立的陸金所,註冊資金8.3億元,平安集團旗下平安創新資本投資有限公司出資3億元,佔比35%,新疆匯明投資有限合夥企業出資1億元,佔比12%。

  預計今年交易量超1.5萬億

  成立四年來,陸金所完成了從P2P平臺、金融交易所向全面開放的綜合性線上金融服務提供商的轉變。這種裂變與升級,在2015年更為明顯。

  5月,陸金所先將旗下P2P業務剝離至普惠金融事業部。

  8月,平安集團將普惠金融事業部作價19.5億美元轉讓給陸金所控股,形成了“大陸金所”+“小陸金所”的新格局。8月13日,宣佈與前海徵信合作打造P2P行業的“人民公社”,一個P2P的“天貓”平臺。將向P2P機構輸出其産品設計、徵信風控、系統平臺、催收服務等優勢業務和技術。

  在計葵生看來,“明年的P2P市場,投資人更理性,不再單看回報,監管要求也會更強調市場透明、資訊披露。未來的平臺競爭,如果能把資産風險控制好,平臺就發展得好,做不到就容易被淘汰。”

  按照陸金所的規劃,P2P只是網際網路金融戰略的第一步。據計葵生介紹,未來陸金所開放平臺戰略將更加全方位,旨在打造一個包括P2P、保險、票據、公募基金、私募基金在內的標準化、非標資産交易平臺。

  在他看來,網際網路金融最大的機會就在非標資産。計葵生指出,中國整體資産約有200萬億元,其中標準資産(債權、上市股權等)約佔16%,剩下的都是非標金融資産:其中35%是非上市股權,金融機構的機構資産佔比29%,金融機構的個人資産佔比12%,信託資産佔比6%,P2P資産佔比2%。美國的非標資産市場也大於其標準市場。

  標準化産品方面,今年7月中旬,陸金所基金頻道正式上線,預計至今年年底,與之合作的基金公司數量將超過90家。

  有業內人士稱,“做開放交易平臺,陸金所的産品線和業務線變更過於頻繁,不利於平臺穩健發展”。

  對此,計葵生對21世紀經濟報道記者表示:“考慮到目前監管變化、網際網路市場變化,我們也在做相應調整。作為一個創新平臺,這是常見的。”

  據平安集團三季報顯示,截至2015年9月末,陸金所總交易量9264億元,接近萬億,個人零售端交易量3174億元,同比上漲逾6倍,其中P2P交易量299億元,同比上漲逾2倍,佔比僅3.23%;機構端交易量6090億元,同比增長近11倍,繼續保持行業領先地位。

  計葵生透露,目前陸金所個人投資者已超過1600萬,預計今年交易量將超過1.5萬億元。

  “未來幾年,陸金所的投資人和交易量還會高速增長。預計風險較低的保險、基金髮展比較快,風險較高的也做權衡,但不盲目追求數量,也不單靠高收益來吸引投資人。”計葵生對21世紀經濟報道記者表示。

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