建行亞洲發行7.5億美元巴III合規債
- 發佈時間：2014-08-19 07:09:00 來源：中國經濟網 責任編輯：孫朋浩
建設銀行旗下香港子公司建行亞洲日前發行總值7 .5億美元符合巴塞爾協議III的二級(T ier2)次級(subordinated)美元計價債券。此次發行共獲得175個賬戶超過35億美元的總認購額，超購3.7倍。惠譽國際評級(FitchR atings)授予這一債券A -評級，穆迪投資者服務公司(M oody’s)的評級是Baa1。
根據銷售文件顯示，這批債券期限10年，票面利率4 .25%，按票面面值的99 .577%發行，實際收益率為4.345%，相當於5年期美國國債收益率加約275個基點。由於市場需求殷切，此次債券發行的收益率低於原定指導價。債券發行人週三擬定的價格指導區間為5年期美國國債收益率高3個百分點，即4.6%。
發行文件顯示，建設銀行有權在債券發行5年後贖回，並且這些債券的息率在5年後將重設。建設銀行計劃將此次離岸債券發行獲得的資金用於擴充二級資本，支援未來業務發展。據消息人士透露，此次債券發行86%的份額由亞洲投資者認購，14%分配給歐洲投資者。而按機構投資者類別區分，34%的投資者為保險公司，基金佔33%，私人銀行客戶佔24%，銀行則佔9%。
由於信貸業務對資本消耗頗高，國內銀行業的資本補充要求迫切。已有包括工行、農行、中行、建行、興業、民生、招商和華夏等在內的多家銀行發行了二級資本債。W ind數據顯示，今年已挂網公示發行公告文件的商業銀行二級資本債券合計達19隻，發行總額達2134億元，接近2012年2240.20億元的全年發行規模。歷史上商業銀行次級債券發行量峰值出現在2011年，為3132億元。
