招行不良貸款率首次升破1% 小企業貸款風險暴露
- 發佈時間:2014-11-03 06:49:00 來源:中國經濟網 責任編輯:胡愛善
日前,招行發佈2014年三季報,截至三季度末,招行總資産為4.72萬億,較二季度末減少了3104.74億。值得注意的是,報告期內,招行不良貸款率首破1%,達1.10%;不良貸款餘額也比年初增加了近五成。
中信證券研報認為,招行資産品質風險繼續暴露,預計信用成本保持高位。推測新增不良仍主要是交運、採礦和小微貸。招行三季報也披露,報告期末小企業貸款不良率為2.58%。
中國經濟網記者就不良貸款率逐年上升的問題採訪招行相關負責人,但未獲回復。
三季度總資産環比下降3105億
上半年,招行新增總資産1.02萬億,一舉突破5萬億,出乎市場意料,但這種速度在三季度沒有得到延續。截至三季度末,招行總資産為4.72萬億,較二季度末減少了3104.74億。
其中,負債端主要表現在存款的下降。截至三季度末,招行存款餘額為3.27萬億,較年初的2.78萬億增加了4902.44億,但較二季度末的3.42萬億則減少了1552.28億。這使得其存貸比上升3.9pc至73.0%。
分析原因,嚴厲的存款偏離度考核新規似乎卓有成效。9月12日,央行、財政部、銀監會聯合發佈《關於加強商業銀行存款偏離度管理有關事項的通知》,要求商業銀行加強存款穩定性管理,月末存款偏離度不得超過3%,否則將按嚴重程度採取相應監管糾正與處罰措施。
總體來看,受存款偏離度考核影響,上市銀行三季度末的時點存款均受影響,較二季度末或略微增長,或減少。其中,建行披露了其三季度存款偏離度為2.3%,符合“低於3%”的監管要求。但是,包括招行在內的大多數銀行三季報並未披露存款偏離度數據。
不良貸款率破1% 不良貸款餘額增長46.9%
值得注意的是,上市銀行普遍面臨著資産品質下降的問題,多家銀行呈現不良“雙升”的局面。其中,招行截至三季度末不良貸款餘額為269.23億,比年初增加85.91億,增速為46.9%;不良貸款率首破1%,達1.10%,比年初上升0.27個百分點。回顧近年財報,招行2012年不良貸款率為0.61%、2013年為0.83%、2014年上半年為0.98%,呈逐年攀升趨勢。
據中國經濟網記者了解,截至三季度末,招行不良貸款撥備覆蓋率227.99%,比年初下降38.01個百分點;貸款撥備率為2.51%,比年初上升0.29個百分點,剛剛滿足銀監會“不低於2.5%”的考核要求。
分析人士表示,未來較長一段時間內,商業銀行不良貸款“雙升”趨勢難改,資産品質承壓。多家商業銀行已加大不良貸款的核銷力度並釋放出撥備,預計未來上市銀行仍可能進一步釋放撥備以應對不良貸款壓力。
平安證券研究所副所長、首席金融分析師勵雅敏表示,區域性風險繼續蔓延,部分資産品質問題已經從小企業傳導到大型甚至是超大型企業,存量資産品質問題影響到三季度銀行的資産品質指標表現。海通證券宏觀分析師姜超也認為,銀行業不良貸款“雙升”趨勢仍將持續一段時間。
減少一般性貸款投放 防風險效果未現
招行“兩小”戰略一直頗受關注。截至報告期末,招行“兩小”貸款餘額合計6065.85億,較年初增加415.61億,增幅7.36%,但與年中相比減少40.32億。其中,小企業貸款餘額為2757.49億元,較年初下降2.57%,小微貸款餘額3308.36億元較年初增長17.31%。
招行對中國經濟網記者表示,小企業貸款增幅及佔比下降的主要原因是由於經濟處於下滑通道,主動退出存量風險客戶並減少一般性貸款的投放,增加承兌、保函、信用證等其他信貸品種的運用。
雖然投放結構的調整效果顯現,但數據顯示招行小企業貸款和小微貸款不良率卻再次增加,兩類貸款不良率分別為2.58%和0.92%,分別較上年末上升0.65和0.34個百分點。
分析人士認為,在經濟下行壓力猶存的背景下,不排除四季度上市銀行的不良資産繼續慣性溫和增長。