廣發銀行16日發行100億二級資本債
- 發佈時間:2014-09-12 02:31:46 來源:中國證券報 責任編輯:胡愛善
廣發銀行11日公告,該行將於9月16日招標發行2014年二級資本債券。本期二級資本債發行規模100億元,為按年付息的固息品種,期限十年,在第五年末附有前提條件的發行人贖回權。
本期債券招標日為9月16日,發行期限為9月16日至9月17日,繳款日和起息日均為9月17日。本期債券採用固定利率形式,最終票面利率將根據市場招標結果,按照國家有關規定確定,並報國家有關主管部門備案,一經確定在債券存續期內固定不變。經聯合資信評估有限公司綜合評定,發行人的主體評級為AAA級,本期債券的信用等級為AA+;中信證券、瑞信方正證券、東方花旗證券和廣發證券擔任本期債券的聯合主承銷商。
本期債券募集資金將依據適用法律和監管部門的批准用於充實發行人二級資本。
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