廣發信用卡消費額、貸款餘額下行，投訴高企，佔總投訴八成

　　來源：南方都市報

　　4月29日，廣發銀行公佈了2023年度報告。報告顯示，廣發銀行2023年696.78億元，同比下降7.29%；凈利潤160.19億元，同比增長3.16%。截至2023年末，廣發銀行總資産3.51萬億元，同比增長2.67%。

　　廣發銀行近年財報數據顯示，個人貸款方面，信用卡貸款餘額自2018年起開始下行，此後僅2021年出現同比增長；個人住房貸款餘額在經歷了連續7年的增長後，2023年首次出現負增長；公司貸款方面，流向領域製造業連續4年增速超10%，而對公房地産領域貸款餘額經歷3年的連續下行。

　　作為業內信用卡業務的先行者，廣發銀行2023年信用卡投訴量達72971宗，佔全年投訴總量的83.45%。

　　營收、凈利“一降一升”，利息凈收入同比下降8.52%

　　營收方面，結合近年來情況看（2022年及以前的數據來自同花順iFind和各年年報，下同），廣發銀行營收在2020年達到高位，此後便進入下行區間，在經歷了2022年的小幅回升後，2023年廣發銀行營收繼續跌落至696.78億元，較上年下降7.29%。

　　對此，廣發銀行年報中解釋，主要是為積極服務實體經濟，該行降低實體融資成本，利息凈收入同比下降。

　　

　　數據來源：廣發銀行歷年年報/製圖：南都·灣財社

　　利息凈收入方面，廣發銀行2023年獲510.69億元，同比下降8.52%，延續了自2021年來的下滑趨勢。值得注意的是，廣發銀行的凈息差也在近三年內進入下降區間。從近年數據來看，廣發銀行的凈息差在2020年達到了最高值2.34%，歷經“三連降”後，2023年，在銀行業息差承壓的大背景下，該行凈息差跌落至1.60%。

　　

　　廣發銀行2014-2023年利息凈收入。數據來源：廣發銀行歷年年報/製圖：南都·灣財社

　　對於凈息差的下降，廣發銀行年報中表示，負債端，該行落實存款利率市場化調整機制要求，優化負債結構，加強存款定價管控，報告期內境內人民幣存款付息率較上年下降 16 個基點。資産端，一是持續貫徹落實國家各項政策，加大普惠小微、綠色金融等重點領域的信貸支援力度，同時落實國家存量首套住房貸款利率調整政策，有效降低企業和居民融資成本 ；二是受貸款重定價效應及市場利率變化的影響，資産端收益率有所下降。

　　

　　廣發銀行2014-2023年業績。數據來源：廣發銀行歷年年報/製圖：南都·灣財社

　　盈利上，廣發銀行2023年實現凈利潤160.19億元，同比增長3.16%，逆轉了2022年的下跌趨勢，但較2021年的最高值174.76億元，仍有一定距離。

　　個貸、公司貸“一降一升”

　　資産規模上，截至2023年末，廣發銀行總資産3.5萬億元，同比增長2.67%；其中貸款總額2.02萬億元，同比增長1.02%。負債上，廣發銀行總負債3.23萬億元，同比增長2.42%。

　　

　　廣發銀行2014-2023年資産負債情況。數據來源：廣發銀行歷年年報/製圖：南都·灣財社

　　資産品質方面，年度報告顯示，截至2023年末，廣發銀行不良貸款餘額326.08億元，同比下降3.10%；不良貸款率為1.58%，較上年末下降0.21個百分點，其中個人貸款不良率為1.26%，較上年末提高0.05個百分點；撥備覆蓋率160.91%，較上年末下降4.92個百分點。

　　資本充足率三項指標上，廣發銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為9.11%、10.91%和13.05%，均滿足監管要求；三項數值較上年末均有所提升，分別提升0.3、0.25和0.09個百分點。

　　值得注意的是，資産端，廣發銀行去年個貸和公司貸餘額呈現“一升一降”的趨勢。截至2023年末，廣發銀行個人貸款及墊款8835.72億元，同比下降2.13%，延續了2022年的下降趨勢；公司貸款方面，至2023年末，該行公司貸款9768.25億元，同比增長12.05%，自2016年以來，除2022年外，該行公司貸款一路增長。

　　

　　廣發銀行2014-2023年個貸與公司貸款餘額。數據來源：2023年年報及同花順iFinD/製圖：南都·灣財社

　　個人住房貸款餘額8年來首次下降

　　對公房地産貸款餘額連續三年走低

　　從具體業務上看，住房按揭貸款方面，截至2023年末，廣發銀行個人住房貸款餘額2665.42億元，同比下降6.43%。

　　

　　廣發銀行2014-2023年個人住房貸款餘額。數據來源：2023年年報及同花順iFinD/製圖：南都·灣財社

　　回看歷年數據，2016-2021年，廣發銀行個人住房貸款餘額以每年超過18%的增速快速膨脹，幾年之內便從2015年的786.17億元增長至2021年的2799.27億元，翻了3倍不止；而在2022年，該行個人住房貸款餘額增速則驟降至1.76%；2023年，在我國房地産業轉型調整的大背景下，廣發銀行個人住房貸款餘額首次出現負增長6.43%。

　　而在對公房地産領域，在經歷了2017-2020年的高速擴張后，該領域貸款餘額進入下行區間。截至2023年末，廣發銀行對公房地産貸款餘額1060.74億元，同比下降8.69%。同時，廣發銀行截至2023年末在對公房地産業的不良貸款率顯著高於其他行業，達到6.21%，較2022年下降0.45個百分點。

　　對此，廣發銀行在年報中也表示，部分行業産能過剩、社會預期偏弱、風險隱患仍然較多，房地産等領域風險仍需進一步關注。

　　

　　廣發銀行2014-2023年製造業與對公房地産貸款餘額。數據來源：2023年年報及同花順iFinD/製圖：南都·灣財社

　　向房地産業貸款走低的同時，廣發銀行在製造業上的貸款餘額近年來持續走高。截至2023年末，廣發銀行在該領域貸款餘額已達到2046.60億元，同比增長23.54%。事實上，這已是該行連續第四年在製造業領域擴大貸款規模；自2019年末以來，廣發銀行在製造業領域貸款餘額已由1025.83億元增長至2046.60億元，近乎翻番。

　　信用卡業務：透支不良率略增0.01百分點，貸款餘額5年來進入下行區間

　　信用卡業務一直是廣發銀行的重點業務之一。年報顯示，截至2023年末，廣發銀行信用卡累計發卡量 1.18 億張，同比增長8.26%。橫向對比來看，在公佈了2023年發卡量的8家國有行和股份行中，廣發銀行累計發卡量排在第四位，僅次於工行、建行和中行三家國有行，在股份行中拔得頭籌；其發卡量的增速也僅次於中信銀行，在8家銀行中排第二位。

　　

　　2022-2023年各銀行信用卡發卡量。數據來源：銀行年報/製圖：南都·灣財社

　　在發卡量連年上漲的同時，用戶使用廣發銀行信用卡消費總額卻出現了下滑。年報顯示，2023年全年實現信用卡消費 2.22 萬億元，同比下降10.84%。截至2023年末，廣發銀行信用卡貸款餘額4248.79億元，同比下降3.37%，延續了2022年的下降態勢。

　　

　　廣發銀行2014-2023年信用卡貸款餘額。數據來源：2023年年報及同花順iFinD/製圖：南都·灣財社

　　結合歷年數據不難看出，廣發銀行信用卡貸款餘額在2018年及以前有著長達10年左右的飛速增長期，該項業務貸款餘額也由最初的73.05億元上漲至4885.01億元，翻了60多倍；然而，從2019年起，廣發銀行信用卡貸款的擴張進程似乎“戛然而止”，此後幾年，該行信用卡貸款規模進入下行區間，僅在2021年曾出現回彈。

　　貸款不良率方面，截至2023年末，廣發銀行信用卡透支不良率1.59%，較上年末提高0.01個百分點。在公佈相關數據的部分國有行和股份行中，廣發銀行該項指標位列第二低，僅次於農業銀行的1.40%。

　　2022-2023年各銀行信用卡不良貸款率。數據來源：銀行年報/製圖：南都·灣財社

　　值得注意的是，2023年廣發銀行信用卡投訴量72971 宗，佔該行投訴總量的83.45%，顯著高於個人貸款類 6845 宗（佔比 7.83%）、賬戶管理類 2352 宗（佔比2.69%）、投資理財類 498 宗（佔比 0.57%）以及對公和金市業務投訴量 527 宗（佔比 0.60%）。

　　

　　2023年各銀行全年投訴量及信用卡業務投訴佔比。數據來源：各銀行年報/製圖：南都·灣財社

　　橫向對比來看，廣發銀行信用卡投訴量在公佈相關數據的12家國有行和股份行中並不算高，但投訴量佔投訴總量的比重，則僅次於興業銀行，達到83.45%。

　　事實上，信用卡業務有“縮水”的，並非廣發銀行一家。根據央行最新公佈數據，2023 年全國信用卡和借貸合一卡 7.67 億張，較上年減少3100萬張，同比下降3.89%。而在2017年，當年信用卡發卡數量在一年內便增長了1.23億張。

　　招聯首席研究員董希淼表示，信用卡市場目前進入存量競爭階段，且信用卡新規出臺也對發卡和分期業務等進行了嚴格規範。同時，部分客戶經濟狀況或受影響，銀行為防範風險，或主動放緩信用卡業務。