Valeant將以約111億美元全現金收購Salix藥業
- 發佈時間:2015-03-17 10:02:45 來源:東方網 責任編輯:朱苑楨
北京時間3月17日淩晨消息,華爾街日報週一報道稱,Valeant藥業國際已經通過提價約10億美元,在競購戰中擊敗對手Endo國際公司,將以約111億美元的全現金出價購買Salix藥業。
Salix藥業已經在2月同意接受Valeant藥業國際提出的每股158美元的現金報價,在Endo國際于上週三提出相當於每股175美元的現金加換股競購價格之後,Valeant藥業國際將報價一次性提高15美元,至每股173美元的現金出價。
Valeant藥業國際新的現金出價相當於111億美元,而Endo國際的現金和換股出價折算相當於112億美元。不過Endo國際的出價因為需要等待股東批准而且要更長時間才能完成交易,而被認為具有更多的不確定性。
Endo國際在週一承認已經撤回了對Salix藥業的競購要約,但是在媒體聲明中指出,公司有“強勁的交易意願”。這被認為公司可能再發起其他並購交易。
Valeant藥業國際股價在週一漲4.91美元,收于每股202.34美元,漲幅是2.49%;Salix藥業股價漲3.35%,收于每股172.75美元,漲幅是1.98%;Endo國際股價漲2.32美元,收于每股89.65美元,漲幅是2.66%。
Salix藥業主要生産胃部不適症狀的治療藥物,是一個高度增長的專業藥物領域。
有知情人士表示,在2014年錯失對肉毒桿菌製造商艾爾建公司的收購交易之後,Valeant藥業的首席執行官邁克爾-培生(Michael Pearson)非常迫切的想要完成對Salix藥業的收購。公司在過去幾年通過收購已獲批准藥物的製造商並在之後削減成本來實現高速擴張,從而避開了對極具風險的早期産品研發過程的依賴。邁克爾-培生2008年上任以來已經獨自或者是通過合資企業完成了超過100起並購。
目前尚不清楚Valeant藥業將如何支付這筆現金收購價格。公司曾表示,可能在目前的大股東,潘興廣場資本管理以及ValueAct資本管理的支援下進行一次新股增發獲得資金,但是知情人士的説法顯示,至少週末期間這一交易的具體安排還沒有形成。
根據新的交易條款,Salix藥業需要將接受其他競購報價的分手費提高1億美元,至約4.5億美元,這也勢必增加任何試圖對Salix藥業進行收購的交易成本。此外,Salix藥業也同意將Valeant藥業競購價格的考慮截止期從8月20日提前到5月1日;如果Salix藥業無法在4月8日之前爭取到大多數股東同意出售持股,Valeant藥業的報價將會立即降低至每股158美元。
Valeant藥業最初在2月提出了約100億美元的收購報價;由一名前Valeant藥業高管創立的Endo國際在上周提出了競購報價。來源:騰訊財經