賽維LDK海外債務重組幾近完成 下月全部結束
- 發佈時間:2014-11-25 07:26:55 來源:中國經濟網 責任編輯:陳晶
11月24日,正在進行海外債務重組的賽維LDK最新發佈了一份公告。
根據公告,日前(11月21日)美國破産法院達成一項批准法令,批准了賽維LDK三家美國子公司——LDK Solar Systems,Inc.、LDK Solar USA,Inc.及LDK Solar Tech USA,Inc.自願呈請的重組預定計劃(依據美國破産法第11章進行重組)。
與此同時,美國破産法院還根據美國破産法第15章達成一項認可法令,認可賽維LDK在開曼群島大法院的臨時清盤進程為美國境外的主要進程,以及達成另外一項實施法令:認可並授予充分的效力在美國轄區內實施賽維LDK的開曼群島安排計劃。
“這意味著,賽維LDK海外債務重組的全部法律程式已經結束。”接受《證券日報》獨家採訪的賽維LDK臨時董事長、總裁兼首席執行官佟興雪進一步向記者解釋道,“如此一來,賽維LDK海外債務重組便只剩下執行與債權人達成的債務重組支援協議,而這一工作將在下個月(12月份)全部完成”。
歷時一年海外債務重組
今年2月份,為化解海外債務問題,賽維LDK在其註冊地開曼通過“臨時清盤”的方式發起海外債務重組,重組過程涉及賽維在開曼、中國香港及美國三地的公司,重組的債務金額超過7億美元。
這7億美元的主要構成為:賽維LDK曾于新加坡發行的17億元高收益債券(優先票據),及賽維LDK硅料(賽維LDK註冊于開曼,經營多晶硅業務的子公司)的一筆2.4億美元股權融資(優先股)。
事實上,早在去年9月份,欲化解海外債務危機的賽維LDK便陸續與上文提及的2.4億美元優先股投資人、17億元高收益債券投資人等展開協商,希望他們能夠在對公司發展抱有信心的基礎上,與賽維LDK簽署“重組支援協議”。
這份“債務重組支援協議”為相關債權人提供的解決方案,大致可歸納為現金贖回與債轉股兩種。
其中,現金贖回是指,賽維LDK以每1美元債權作價0.2美元的價格,回收債券;而債轉股是指,8.736%的債務將由賽維LDK普通股按每股1.586美元的價格來償付(股權受鎖定禁售限制),剩餘的91.264%的債務則由賽維LDK發行的可轉債來償付。
與之類似,針對優先股股東的“重組方案”顯示, 自2013年6月3日起,所有優先股計提的內部收益率將被免去;其中8.736%的優先股將以公司股票支付,並受鎖定禁售限制, 91.264%的優先股將通過再融資交換成公司的可轉債來支付。
今年3月28日,賽維LDK新聞發言人彭少敏曾向《證券日報》記者透露,彼時“公司與超過60%的優先票據持有人、79%的優先股持有人以及大多數股東簽訂‘重組支援協議’”。而這些協議從今年4月5日起,便正式生效並具有法律約束力。
在獲得了絕大多數債權人的“重組支援協議”後,開曼法院和中國香港法院分別於今年11月7日和11月17日通過了賽維LDK的海外重組計劃(分別為“開曼群島安排計劃”、“中國香港安排計劃”)。
通過美國破産法院最後一關
繼重組計劃獲得開曼、我國香港的法院批准後,11月21日,美國破産法院又批准了賽維在美國的三家子公司的重組計劃。
佟興雪就賽維LDK11月24日的公告向記者解釋,“美國破産法院的裁決,依照了開曼群島大法院及香港高等法院的有利裁決,這對於我們與債權人執行法律文件,完成我們海外債務的國際重組是非常必要的。法院批准了我們對超過7億美元的海外債務進行重組”。
彭少敏介紹,“美國破産法院認可了開曼法院批准的賽維LDK海外債務重組方案,並將授權在美國實施該計劃。這標誌著歷時近一年的賽維海外債務重組已經走完全部海外法律程式,進入協議執行實質操作階段。此次美國破産法院通過重組計劃後,賽維LDK將與各債權人按照重組計劃完成債務重組”。
“海外債務重組的完成給賽維LDK加快生産經營發展,創造了一個更廣闊的空間。賽維LDK將珍惜這一機遇,進一步加強技術創新、市場拓展。把公司做好、做強。”彭少敏表示。