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各路資本搶灘LNG接收站 或面臨氣源不足需求不旺

  • 發佈時間:2014-08-01 08:51:50  來源:中國證券報  作者:佚名  責任編輯:陳晶

  在我國加速能源消費結構轉型、向“天然氣時代”進軍的進程中,進口LNG成為氣源多元化的重要選擇之一,LNG接收站建設隨之興起。

  7月初,中石化青島LNG接收站項目完工,溫州LNG接收站項目也獲得路條,在進口LNG業務一直處於下風的中石化開始發力。與此同時,民資也在爭先涌入進口LNG市場,新奧集團、廣匯能源等均拿到LNG接收站規劃建設的路條,哈納斯新能源集團也宣佈將加入LNG接收站建設大軍。

  紛紛開工的LNG接收站,從基建角度順應了我國天然氣供應多元化的需求,但也引發一些業內人士的擔憂:快速投建的LNG接收站會否面臨進口氣源不足以及下游需求不足的“兩頭尷尬”的境地。

  三桶油火拼

  投資建設溫州LNG接收站是中石化在進口LNG業務領域重要的一步棋。

  早在2011年年底,中石化與浙江省政府簽訂戰略合作框架協議,其中一個重要項目便是溫州LNG接收站項目。據浙江省交通運輸廳最新公開資訊,中石化溫州LNG項目主要由碼頭及陸域形成工程、接收站工程、輸氣管道工程三部分組成,接收站位於溫州市洞頭縣小門島東北部,總佔地面積約65.1公頃(填海20.3公頃)。LNG碼頭泊位設計通過能力為634萬噸/年,滿足接卸進口LNG量為300萬噸/年;工程總投資估算約19.2億元,計劃于2017年建成。

  長期以來,中石化在進口LNG接收站的建設步伐遠落後於中石油和中海油,但通過穩定的長約供應,中石化正在逐步補齊這一“短板”。

  中國證券報記者從安迅思獲得的統計數據顯示,除上述溫州接收站外,目前中石化在建和獲得路條的LNG接收站共有四座:山東省青島LNG項目已於今年7月完工,預計9月正式投入運作,年接收能力300萬噸,將成為中石化首座投運的LNG接收站。此外,廣西、天津、江蘇連雲港3個LNG項目均已獲得路條,但尚未開工建設。

  三大油企中,中海油在LNG上著力最早,很早便完成了沿海LNG産業的全面佈局。安迅思數據顯示,目前國內23個已投運或在建或拿到路條的LNG接收站或LNG儲運站中,中海油佔9個,其中廣東大鵬、福建、浙江寧波、珠海金灣、天津浮式5個LNG項目已投運,海南、深圳和粵東3個LNG項目在建,另有江蘇鹽城項目獲得路條。

  中石油也已佈局四個LNG項目。安迅思數據顯示,中石油的江蘇如東、遼寧大連、河北曹妃甸3個LNG項目已投運,海南LNG項目正在試運中。

  “進口LNG項目能否盈利主要看進口氣源的價格以及下游銷售價格。前些年簽的多是澳氣、印尼氣、馬來氣,價格比較低,這兩年簽了很多卡達氣,價格比較貴。而下游銷售價格的高低也跟銷售區域消費能力高低有關。”安迅思天然氣分析師王瑞琦告訴中國證券報記者,日本地震後,不少進口LNG資源價格飆升,2011-2012年之間,進口企業面臨比較嚴重的進口倒挂問題。但2013年後,國際進口價格理性回落,加之國內天然氣價格上調,進口企業價格倒挂問題獲得緩解。

  民資陸續入局

  隨著近年來我國天然氣消費比重的不斷攀升,作為解決我國天然氣“氣緊”的重要渠道之一,進口LNG業務近年來蓬勃發展,LNG接收站的建設亦如火如荼。

  據安迅思統計,自2006年中海油廣東大鵬進口LNG接收站投運以來,中國進口LNG接收站建設進程逐步加快。在2006-2011年這6年間,中國僅有5座接收站投入運營;而2012-2014年的3年時間裏,已有6座接收站投入運營,且2014年8月底中石油海南洋浦接收站也有望投入使用。

  不僅LNG接收站數量攀升,建設主體也日益多樣化。在“三桶油”酣戰之時,民資力量也在涌入。

  公開資訊顯示,目前新奧能源和廣匯能源兩家民營公司正分別在浙江舟山和江蘇如東建設LNG接收站。新奧集團相關負責人告訴中國證券報記者,目前正式建設的路條正在批復中,計劃年內拿到。廣匯能源的LNG接收站建設也在推進中,且公司去年11月公告,與殼牌(中國)有限公司就啟東LNG接收站項目簽訂合作框架協議,重點圍繞液化天然氣分銷轉運站、碼頭建設等層面展開深度合作。另據媒體報道,位於銀川的哈納斯新能源集團亦計劃在珠海、福建莆田、山東日照等地建設2-3個大型LNG接收站,有關路條、核準等正在辦理過程中。

  另據業內人士透露,目前至少有8個以上的非“三桶油”公司在積極籌備建設進口接收站。不過,由於項目尚處於前期籌備階段,暫時無法對外透露具體的企業名稱。

  “一方面,中國持續快速增長的天然氣消費需求與國內有限的國産資源供應形成明顯的供需缺口,從而驅使各路資本紛紛投資建設LNG進口接收站,以期獲取進口氣源,滿足國內下游市場需求;另一方面,為加速天然氣行業市場化,國家對LNG接收站投資準入門檻逐漸放寬,以緩解供應缺口,從而使得“三桶油”以外的大型國有企業以及民營資本均開始參與投建LNG進口接收站,建設主體多元化促進行業發展提速。”安迅思表示。

  “兩頭受困”之憂

  安迅思數據顯示,截至7月15日,中國已投産的進口LNG接收站(含儲運站)總計11座,總接轉能力達3230萬噸/年;在建、具備路條、擬建等擬投的進口LNG接收站(含儲運站)達17座以上。若上述項目均順利投運,則總接轉能力將提升至7480萬噸/年,是目前的2.3倍。而自2006年中海油簽署第一份進口LNG長約協議至今,中國共簽署了14份具有約束力的進口LNG長約協議,總協議進口量達3940萬噸。

  安迅思預計,到2018年,中國LNG進口接收站年接轉能力將達7000萬噸以上,而中國已簽訂的LNG長約合同供應量則不到4000萬噸。LNG進口氣源供應缺口巨大。若中國企業不加快尋求進口LNG氣源的步伐,則陸續投産的LNG接收站將面臨“無氣”的窘境。

  另一方面,相比上游供應的“大步前進”,LNG下游市場需求則略顯萎靡。自2013年7月天然氣價改後,LNG的經濟性優勢相較其他能源已不明顯,下游投資速度有所放緩,供大於求的局面時有發生。

  “五年前,可能一車貨運到消費市場,價格接著就翻番,現在是絕對不會出現這種情況了。LNG的國産量和進口量都在猛增,過多的供給會影響後期的國內銷售。”一位LNG銷售商告訴中國證券報記者。

  王瑞琦也坦言,最近價格在跌,主要有兩方面原因:一是下游需求如車用LNG受到一定抑制;二是國産LNG供給大量開工,與進口LNG爭奪市場。

  “需求方面或繼續受到價改的影響,除了冬季氣源緊張的階段,形勢仍然不容樂觀。”一位市場人士指出,儘管天然氣是治理環境污染的重要選擇,替換存在一定強制性,但中下游用戶仍然以價格優勢作為替代前提,價改的進一步推進或打擊中下游客戶的使用熱情,致使LNG需求進一步受到抑制,下半年供過於求局面或難改觀。

  “快速開工LNG接收站可以説有點盲目,但從我國大力發展天然氣消費的總趨勢看,總體還是缺氣,因此還是需要加強供應。這有點類似‘是先有雞還是先有蛋’的問題。進口企業能否盈利是考驗自身的風險把控能力。”上述市場人士稱。

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