卡夫亨氏加碼中國調味品市場 區域品牌何去何從

　　産能再度擴張

　　3月9日，全球第五大食品企業卡夫亨氏在上海宣佈，旗下味事達上海醬油工廠二期工程正式竣工並投入試運營。據悉，味事達上海醬油廠二期工程投資約1.72億元，佔地面積8593.93平方米，該工程竣工後，預計産量將提升一倍。

　　近年來，外資品牌正在不斷加碼中國調味品市場，而國內糧油巨頭也已提早佈局。而相比國內外行業巨頭在市場上的縱橫捭闔，區域中小調味品企業的生存壓力正與日俱增。

　　對此，西南財經大學管理學博士、四川行銷協會品牌專委會會長劉曉彬認為，隨著目前國內調味品行業在資本和品牌兩方面的加速集中，中小調味企業的日子確實艱難，但區域品牌仍有生存空間。

　　“中國市場投入預算不設上限”

　　2015年3月，卡夫亨氏由美國卡夫食品公司和美國亨氏公司合併，成為全球第五大食品和飲料公司。據悉，巴菲特和3G資本(3G Capital)持有卡夫亨氏51%的股份。去年7月，新公司在納斯達克掛牌上市。

　　在中國，合併之前的亨氏早在2002年就通過收購廣州美味源食品有限公司等3家企業進入中國調味品市場。2010年，將本土品牌味事達收入麾下。

　　目前，以味事達醬油為核心的亞式調味品是卡夫亨氏在中國除嬰兒食品之外的兩大主營業務之一。據AC尼爾森數據顯示，味事達品牌醬油近5年保持了快速增長，並已經成為廣東、福建兩地的醬油銷量第一品牌。2014年，卡夫亨氏在中國的年銷售額已經超過20億元。

　　對此，今年1月出任卡夫亨氏中國區總經理的ZeDias在當日的媒體發佈會上表示，卡夫亨氏公司對中國市場抱有很大預期，目標是使中國成為卡夫亨氏最大的海外市場，並且大股東巴菲特方面表示，在中國市場的投入上不設定預算限制。

　　事實上，早從上世紀90年代開始，外資企業就通過並購、合資等方式開始進入中國調味品市場，包括雀巢(太太樂、豪吉)、日本味之素株式會社(淘大食品)、日本味滋康(和田寬醬油)、日本龜甲萬株式會社(統萬珍極食品公司)、聯合利華(家樂、老蔡醬油)……

　　根據獨立市場研究諮詢公司英敏特2014年報告，瑞士雀巢、美國卡夫亨氏、日本味之素，都已躋身中國調味品十強之列，而在更加細分的醬油市場，外資品牌也已佔據品牌十強的半壁江山。

　　調味品市場整合加速

　　外資企業大手筆收購，看中的是中國調味品市場的發展潛力。

　　據 國海證券 2015年研報顯示，國內調味品市場總量近年來保持高速增長，從2004年到2014 年，調味品、發酵製品營業額翻了 5.9 倍，複合年均增長率接近20%，2014年調味品行業整體主營業務收入2649.1億元，利潤總額達225.5億元。

　　儘管行業維持著高速增長並擁有較高利潤率，但目前我國每人平均調味品支出仍遠遠落後於其他國家。國海證券食品飲料行業分析員余春生對記者透露，目前我國城鎮居民的調味品支出佔消費性支出為 0.46%，日本為0.96%，相差近一倍。而在醬油消費情況，我國大陸地區每人平均醬油消費量約為3L/年，為港澳臺地區的1/2，日本的1/3，提升空間巨大。

　　另一方面，我國調味品行業集中度仍然處於較低水準。據國海證券研報顯示，目前我國調味品市場前5名的平均企業市場佔有率(CR5)不足10%，而世界平均水準約為20%。據余春生分析員透露，以目前完成全國性佈局的國內調味品第一品牌海天為例，目前市場份額也只有15%~20%左右，而一個成熟市場的領導品牌其份額一般都會達到30%~40%。

　　因此，除了外資企業的搶灘登陸，國內一些大型糧油企業也大手筆佈局調味品市場。2013年，全國知名的糧油企業巨頭山東魯花集團為打造第二支柱也曾發力釀造産業，推出了一系列醬油、醋等産品；而央企巨頭中糧集團近年來也一直動作不斷，先於2010年與內蒙古萬佳集團戰略合作，其後又于2014年試圖洽購四川保寧醋，其佈局調味品市場的步伐一直沒有停止。

　　國家統計局數據顯示，截至2014年，我國調味品、發酵製品的企業總數已達1088家，其中以區域性中小品牌居多。在市場整合加速的大背景下，這些中小企業也在面臨著一個陣痛期。

　　中小品牌仍有生存空間

　　面對外資和行業巨頭的加速擴張，目前地方調味品企業正試圖借助上市募集資金實現産能擴張，避免被吞併。

　　2015年11月在證監會重啟IPO之後，等待上市的公司名單裏出現了天味食品、 安記食品 兩家調味品企業，目前安記食品已完成新股發行。而川渝地區調味品龍頭企業 千禾味業 也于3月7日在上海證券交易所上市。目前A股上市的以調味品為主業的公司已超過10家。

　　有業內人士認為，大型企業開始主導市場，産品、渠道、價格和市場方面競爭加劇，這促使中小企業加速退出市場。對此，曾為千禾味業制定品牌戰略的西南財經大學管理學博士、四川行銷協會品牌專委會會長劉曉彬對記者表示，近幾年確實存在著“排名靠前的調味品企業市場份額在上升而排名靠後尤其是中小品牌企業份額在下降”的市場現象，但這並不意味著地方品牌會完全退出。

　　劉曉彬博士認為，一方面中國擁有龐大的餐飲市場，不同地域消費者的口味和消費習慣差異明顯，而醬油産品的釀造更是依賴獨特的水質、氣候等自然條件，這一行業特性決定了地方品牌仍有較強的生存空間。

　　而另一方面，目前整個行業的集中主要表現在通過資本力量實現的行業産權整合，而在品牌集中方面，全國性品牌將會與區域代表品牌長期並存。

　　國海證券余春生分析員亦對記者表示，調味品市場不可能出現巨頭壟斷的局面，未來將會出現“一超多強與區域性品牌共存的市場格局”。