中國網財經3月15日訊 今日（15日）晚間，中國網財經獲悉，浙商銀行股份有限公司(下稱“浙商銀行”；股份代號：2016)今天宣佈其全球發售之股份(“全球發售”)于香港聯合交易所主機板上市之詳情。該公司股份將於2016年3月16日起在香港公開發售，並計劃于2016年3月30日在香港聯交所主機板掛牌交易。

（左起為：浙商銀行股份有限公司董事長秘書、聯席公司秘書、董事會辦公室主任劉龍，副行長張長弓，執行董事、副行長徐仁艷，執行董事、董事長沈仁康，執行董事、副董事長、行長劉曉春，副行長葉建清，副行長徐蔓萱）

　　全球發售的發售股份數目：共3,300,000,000股H股(視乎超額配售權行使與否而定)，其中包括國際發售的發售股份數目3,135,000,000股H股(可予調整及視乎超額配售權行使與否而定)及香港發售股份數目165,000,000股H股(可予調整)。

　　香港公開發售將於2016年3月16日(星期三)上午9時正開始，及預計于2016年3月21日(星期一)中午12時正(網上白表eIPO申請於上午11時30分)結束。浙商銀行之股份計劃于2016年3月30日(星期三)在香港聯交所主機板掛牌交易。

　　浙商銀行掛牌的股份代號為2016。浙商銀行將以每手1,000股H股在聯交所主機板進行買賣。根據超額配售權，聯席全球協調人有權自國際承銷協議日期起直至截止遞交香港公開發售申請日期後第30天期間的任何時間要求本行按國際發售項下每股股份相同的價格發行及配發及要求售股股東按國際發售項下每股發售股份相同的價格提呈發售及出售最多合共495,000,000股額外股份，即佔初步提呈發售股份的15%，以補足(其中包括)國際發售的超額分配(如有)。倘超額配售權獲悉數行使，則額外發售股份將約佔緊隨全球發售完成及超額配售權獲行使後本行經擴大已發行股本的2.76%。倘超額配售權獲行使，將會刊發報章公佈。

　　假設超額配售權未獲行使及發售價為每股發售股份4.02港元(即指定發售價範圍每股H股3.92港元至4.12港元之中間價)，經扣除有關全球發售的承銷費用、佣金及其他估計開支後，我們估計我們將自全球發售獲得約11,767百萬港元的所得款項凈額。本行將不會收取在全球發售中售股股東出售銷售股份的任何所得款項。

　　浙商銀行擬將全球發售所得款項凈額(經扣除有關全球發售的承銷費用、佣金及其他估計開支後)用於補充本行資本金，以滿足本行各項業務持續增長的需要並支援本行各項業務持續快速健康發展。

　　中信里昂證券資本市場有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司及農銀國際融資有限公司為本次全球發售之聯席保薦人；中信里昂證券有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、農銀國際融資有限公司及招銀國際融資有限公司為本次全球發售之聯席全球協調人；中信里昂證券有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、農銀國際融資有限公司、招銀國際融資有限公司、海通國際證券有限公司、華融國際證券有限公司、中銀國際亞洲有限公司及建銀國際金融有限公司為本次全球發售之聯席賬簿管理人；以及中信里昂證券有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、農銀國際證券有限公司、招銀國際融資有限公司、海通國際證券有限公司、華融國際證券有限公司、中銀國際亞洲有限公司及建銀國際金融有限公司為本次全球發售之聯席牽頭經辦人。