今年以來,受益於AI伺服器、5G、雲計算、汽車等下游需求持續走強,PCB(印刷電路板)行業加速復蘇,呈現出“淡季不淡”、行業發展趨勢向好等特徵。
公開資料顯示,PCB的主要作用是使各種電子零組件形成預訂電路的連接,並廣泛應用於家電、消費電子、電腦、通信設備、汽車等眾多領域。受益於全球PCB産能轉移以及下游龐大的電子終端市場,目前中國已成為全球最大PCB産品生産地區。
方正證券發佈研報稱,預計2024年全球PCB行業市場規模將同比增長約5%。此外,AI伺服器將帶動伺服器PCB單機價值量大幅提升,根據測算,預計2026年AI伺服器市場規模有望達到47億美元,2022年至2026年複合年均增長率達38.3%。
“第一季度對於PCB行業來説通常是淡季,但受益於AI伺服器領域PCB産值高速增長,部分公司業績同比大幅增長。同時,目前A股上市公司的部分PCB産品已經進入到全球供應鏈體系,未來有望受益於AI産業發展,支撐企業業績持續高增。”銀河證券電子行業分析師高峰表示。
“國內龍頭廠商在5G、雲計算、AI算力等多次技術浪潮中均站在最前沿,使得企業對高階數通PCB的整體需求不斷提升,為其提供了龐大的市場空間。”華福證券分析師陳海進向《證券日報》記者表示。
中銀證券表示,展望2024年,伴隨全球半導體週期復蘇大趨勢及以蘋果XR、AIPC(AI電腦)等為代表的終端推出,PCB板塊“週期+成長”雙重邏輯有望持續共振。
7月3日,全球PCB龍頭企業景旺電子發佈2024年上半年業績預告,預計報告期內實現歸母凈利潤約6.38億元至7.02億元,同比增長約57.94%至73.74%。
“2024年上半年,全球宏觀經濟溫和復蘇,電子資訊産品市場需求改善,公司緊抓機遇,進一步提升業務開拓效率,整體業務較好增長,實現了在不同市場高效拓展以及産品份額的不斷提升,客戶需求旺盛,定點項目密集交付,公司整體的産能稼動率延續了增長趨勢並保持較高水準。”景旺電子董秘辦相關人士向《證券日報》記者表示。
深南電路近日表示,公司近期PCB工廠稼動率較2024年第一季度有所增長,封裝基板工廠稼動率相對保持平穩。公司PCB業務長期深耕通信領域,2024年一季度以來,有線側交換機、光模組等産品需求有所增長。
勝宏科技表示,全球AI相關的PCB市場需求正在顯著增長,這主要得益於算力需求不斷增加和應用場景的不斷擴展。近年來,公司産品下游應用結構經歷了顯著的變化。消費類應用在整體業務中的佔比顯著下降。目前,伺服器和汽車電子業務的增長速度最快,預計未來伺服器市場將進入公司産品的前三大應用領域。
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