越來越多私募大佬二季度佈局路線逐漸曝光。

　　根據第一財經日報《財商》記者的獨家統計，截至8月20日，私募大佬二季度重倉股數量已經達到92隻，7月份以來，這92隻股票平均漲幅達到17.13%，其中有81隻上漲，佔比達到88%。

　　其中，有12隻私募重倉股7月份以來漲幅超過30%。漲幅最大的3隻私募重倉股分別是深天馬A(000050.SZ)、赤峰黃金(600988.SH)和亞太股份(002284.SZ)，7月份以來，這3隻股票分別上漲了97.96%、91.51%和 62.94%。其中，深天馬A和赤峰黃金均是朱雀投資李華倫的重倉股，而亞太股份則是尊嘉資産宋炳山的重倉股。值得一提的是，重倉這3隻暴漲股的産品均是採用量化策略進行選股。

　　一些老牌私募二季度的佈局路線也逐漸曝光，其中，第一財經日報《財商》記者發現，尚雅投資、民森投資和混沌投資這3家老牌私募在二季度均有新進股票，他們在二季度都是如何佈局的？

　　石波提前佈局哈爾斯，看好新材料前景？

　　尚雅投資的石波在私募圈子裏有著“東邪”的稱號，他的投資風格鮮明激進，擅長挖掘“拐點公司”。在已披露半年報的上市公司當中，哈爾斯(002615.SZ)前十大流通股股東名單中赫然出現了石波旗下的産品“平安信託—投資精英之尚雅”，在二季度，石波大筆買入哈爾斯31.60萬股，位列哈爾斯第三大流通股股東。

　　石波向來對新能源、新材料投資領域有著獨到的投資眼光，而此次大舉佈局哈爾斯，也與其進軍新材料不無關係。

　　根據哈爾斯的公告，其杭州子公司4月份開始運營，研發真空電水壺、廚房電器電磁灶等，以及新型奈米電熱膜發熱材料。

　　招商證券指出，哈爾斯新型奈米電熱膜發熱材料屬於新材料範疇，未來有替代電阻絲的潛力；複製日本虎牌發展路徑，品牌建設順利推行；看好公司新材料未來前景，且預計下半年保持快速增長。

　　截至8月20日，哈爾斯7月份以來已經累計上漲了17.03%。在進軍新材料的背景之下，公司近期也頻頻迎來機構投資者密集調研。

　　蔡明首度唱多，大手筆佈局新能源個股科士達

　　作為陽光私募行業的大佬級人物，民森投資董事長蔡明向來低調。但在近期的這波行情當中，蔡明也開始唱多，表示未來2個月A股市場相對安全，是加大權益類投資的最佳時機。這是近年來民森投資對市場看法最樂觀的一次。而在具體看好的投資機會上，擅長主題投資的蔡明提出了七大重點板塊，他特別指出看好新能源主題當中的電池材料。

　　值得注意的是，蔡明旗下的兩隻陽光私募産品“華潤深國投-民森H號”和“華潤深國投-民森A號”雙雙出現在科士達半年報前十大流通股股東的席位當中，其中“華潤深國投-民森H號”在二季度新買入了155.70萬股。

　　蔡明佈局科士達則是從去年四季度開始的，買入之後科士達隨即迎來一波大幅上漲，一季度股價翻番，蔡明也趁著大漲在一季度的時候將部分收益落袋為安，而隨著科士達股價的回落，在今年二季度蔡明又重新大筆買入，可見其對科士達的後市仍然十分看好。7月份以來，科士達已經累計上漲了28.21%。

　　科士達的中報顯示，上半年歸屬於上市公司股東的凈利潤6110.9萬元，同比增長40.74%，公司業績增長主要是産品銷售增加所致。

　　並且，科士達指出，公司將電動車充電樁作為重點研發項目，並已成功開發出50KW、30KW、20KW的一體化快速充電機，經過客戶多輪産品測試，産品已達到日本和歐洲標準，已接受客戶小批量的訂單並安排生産。目前公司正按照國內標準開發交流充電樁、一體化直流充電樁、分體式直流充電樁系列産品，公司將抓住新能源汽車快速發展的機遇，加快推動充電樁的市場推廣，以搶佔有利市場地位。

　　混沌投資二季度潛伏醫藥股收穫頗豐

　　混沌投資旗下的證券類陽光私募基金由基金經理王歆操刀，“無為而治”、“要買就買兩三年”是王歆多次提到的投資理念，在這一理念之下，旗下陽光私募産品基本不對投資品種做短期操作，也鮮有追逐市場熱點，主要依靠精選個股方式戰勝市場。在過去很長一段時間內，王歆都表示看好醫藥行業的投資機會。

　　在已經公佈半年報的上市公司當中，王歆管理的陽光私募産品就出現在貴州百靈(002424.SZ)和運盛實業(600767.SH)前十大流通股股東名單當中。

　　貴州百靈是王歆今年一季度相中的個股，早在一季度的時候，旗下的“中海信託-海洋之星4號”就買入了78.18萬股。二季度的時候，王歆旗下兩隻産品大舉增持，合計持有貴州百靈472.63萬股。

　　貴州百靈日前發佈的半年報顯示，今年上半年公司實現營業收入6.9億元，同比增長8.63%；實現歸屬於上市公司股東的凈利潤1.33億元，同比增長11.97%。

　　7月份以來，貴州百靈累計上漲了41.44%。

　　混沌投資在二季度新買入的運盛實業(600767.SH)近期同樣表現強勢，雖然公司半年報出現虧損，而其重大資産重組方案也在此前遭到證監會否決，但公司股價卻不跌反漲，7月份以來已經累計上漲了42.84%。

　　8月1日，運盛實業再度披露了一份《公司擬收購上海國際醫學中心部分股權的議案》，意欲轉型醫療服務行業的意圖十分明顯，而這也與王歆長期跟蹤佈局醫藥行業的思路不謀而合。

　　附表三大老牌私募二季度都有新進重倉股

　　證券簡稱 總股本 所屬申萬 7月以來 中報凈利潤 重倉私募

　　(億股) 一級行業 漲跌幅(%) 同比增長率(%)

　　哈爾斯 0.91 輕工製造 17.03 31.87 尚雅投資 石波 常昊

　　科士達 2.97 電氣設備 28.21 40.74 民森投資 蔡明

　　貴州百靈 4.70 醫藥生物 41.44 11.97 混沌投資 王歆

　　運盛實業 3.41 房地産 42.84 -40.92 混沌投資 王歆

　　資料來源：本報整理 Wind資訊