奧維通信逆勢加價購雪鯉魚 切入移動互聯遊戲行業
- 發佈時間：2016-03-03 07:18:00 來源：中國經濟網 責任編輯：閻明煒
停牌3個月的奧維通信(002231)昨日晚間發佈公告稱，公司擬作價18.6億元收購遊戲公司雪鯉魚100%股權。長期關注奧維通信的投資者知道，收購雪鯉魚不是奧維通信2015年12月停牌時才開始籌劃的重組，公司從2015年3月就開始準備相關收購，但是此後因為市場發生變化，奧維通信終止了原來的收購方案並公佈了新的收購方案。但是，讓市場意外的是，相比于上一次收購方案，奧維通信此次在標的公司業績不及預期下仍舊選擇加價3.2億元收購。
最新收購方案顯示，奧維通信擬以14.04元/股發行7949萬股，以及支付現金7.44億元，共計作價18.6億元收購雪鯉魚100%股權。同時奧維通信擬以15.64元/股非公開發行股票，募集配套資金總額不超過9.14億元，公司股票繼續停牌。
相比于雪鯉魚1.53億元的凈資産，此次18.6億元的收購溢價了11倍，但是在2015年5月13日奧維通信公佈收購雪鯉魚時還只是作價15.4億元，短短半年多，雪鯉魚的估值就增加了約3.2億元。上一次公佈收購方案時，雪鯉魚股東方承諾2015年、2016年和2017年扣非後凈利潤將分別為1.1億元、1.43億元和1.86億元。但是從最新收購方案雪鯉魚2015年財務數據可以看到，雪鯉魚2015年凈利潤只實現了9653萬元，低於預期，這也使得雪鯉魚之後承諾的2016年、2017年和2018年分別實現扣非後凈利潤為1.43億元、1.86億元和2.23億元存在達不到的可能。
奧維通信此前是打算通過定增募集資金的形式直接收購雪鯉魚100%股權，當時定增發行價格為9.78元/股，但是此後二級市場出現了幾輪大跌，公司股價差點跌破增發價格，隨後奧維通信終止定增，改方案為直接向雪鯉魚股東程雪平、俞思敏、諸一楠發行股份及支付現金購買雪鯉魚100%股權。
