定增發債成上市公司兩大利器 年內募資逾3.1萬億
- 發佈時間：2015-10-21 03:00:10 來源：中國經濟網 責任編輯：楊菲
453家公司實施定增，募資逾2000億元；公告披露具體發行金額的發債規模合計約29895億元
《證券日報》記者統計發現，截至昨日，上市公司為改善企業現金流狀況，年內通過定增和發債兩種方式，籌集資金逾3.1萬億元。
據同花順iFinD統計數據顯示，2015年1月1日至10月20日，兩市上市公司合計發佈逾1800多個增發預案。其中，453家公司的定增預案已經實施，募集資金合計逾2000億元。
有市場人士分析，如果大股東注入的是優質資産，其折股後的每股盈利能力明顯優於公司的現有資産，增發能夠帶來公司每股價值大幅增值。反之，若通過定向增發，上市公司被注入或置換進入了劣質資産，成為個別大股東掏空上市公司或向關聯方輸送利益的主要形式，則為重大利空。
在上述實施增發的公司中，綠地控股、包鋼股份、廣匯汽車、國投安信、中國電建、中國中鐵、雙錢股份、華東科技、東方明珠、平安銀行、永泰能源等11家上市公司募資規模均超過百億元。
其中，綠地控股的募集資金最為可觀，高達600多億元。從資料可見，自從2014年傳出綠地集團將借殼金豐投資登陸A股市場後。公司定向增發113.26億股，總股本將增至約118.44億股；注入資産的預估值為655億元，擬置出資産預估值23億元，成為“大象裝進雞蛋裏”的一個經典案例。
值得注意的是，在上述披露增發公告的上市公司中，有124家上市公司的增發預案已宣佈停止實施。其中，廣宇發展、中弘股份、安陽鋼鐵、四川長虹、海航投資等5家公司的擬增發股份數量都超過了10億股。
另據同花順iFinD統計數據顯示，從2015年1月1日至2015年10月20日，滬深兩市合計發佈了806個企債發行公告。其中，有318個方案已經實施、1個方案已獲批准、393個方案已獲股東大會通過、22個方案已獲證監會批准、3個方案已經停用、69個方案進行至董事會預案階段。
據不完全統計，上述發債公告披露的發行金額合計約29895億元。其中，有59個發債公告披露的債券方案金額超百億元。廣發證券和興業銀行兩個公司發債金額排前兩位，分別為2000億元和1000億元。
從廣發證券公告內容可見，公司發行的境內外債務融資工具發行金額不超過人民幣2000億元，期限不超過15年(含15年)。公司稱，發行公司境內外債務融資工具的募集資金將用於滿足公司日常業務運營需要，調整公司債務結構，補充公司流動資金和/或項目投資等用途。具體用途根據屆時公司資金實際需求確定。
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