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遠洋地産100億元公司債獲批

  • 發佈時間:2015-08-18 07:14:00  來源:中國經濟網  作者:王麗新  責任編輯:楊菲

  8月17日,遠洋地産宣佈,中國證券監督管理委員會于2015年8月12日已批准遠洋地産有限公司發行最高金額達100億元,年期不多於15年。不過,目前其利率水準還未向外界透露。

  據中原地産研究部統計數據顯示,2015年年初至今,已有逾60家上市房企(包括在港上市的內地房企)拋出發行境內公司債計劃,規模超過2500億元。而2014年全年僅有15家公司融資成功,總計金額只有235億元。

  “擬使用發行首期公司債券所得款項凈額償還現有債務及補足一般營運資金”,這是遠洋地産發行公司債募集資金的用途。事實上,這也是眾多房企發行公司債的主要用途,因為公司債利率水準較低,評級較好的房企獲得公司債利潤率一般維持在5%左右,這一水準線要低於長期銀行借款,為降低融資成本,借新債還舊債是房企大規模發行公司債背後的主要原因。

  據《證券日報》記者不完全統計獲悉,7月份以來,恒大、龍湖、萬科、金融街首開股份榮盛發展嘉凱城華夏幸福、遠洋地産等公司拋出的融資計劃均超過50億元。其中,恒大地産已發行的第二批境內公司債券,總規模為人民幣150億元;龍湖獲批的境內公司債發行額度為80億元;碧桂園獲批的國內公司債規模為60億元。

  8月17日,遠洋地産發行100億元公司債獲批。對此,《證券日報》記者從接近遠洋地産人士處獲悉,遠洋地産首期公司債規模將不超過60億元,預計約為40億元,但不確定性很強,至於利率水準,該人士並未向記者透露。

  “這次公司債的發行將為遠洋地産開闢一條新的融資渠道,公司成本控制能力已經與中海地産和龍湖地産差不多。”遠洋地産相關人士向本報記者透露,公司也積極的利用海外銀團,股權融資和國內的銀行進行融資渠道的拓展。

  事實上,對於房企扎堆且大規模發行境內公司債的背後,中原地産首席分析師張大偉表示,房企對資金需求增加;另外,相比其他融資渠道,公司債成本明顯降低。

  《證券日報》記者也注意到,對於發行公司債的用途,一方面是標桿房企用於拿地,擴張規模,尤其在一、二線城市下重金佈局的企業,資金需求規模更大,更需要為其未來擴張提前做資金儲備;另一方面,戰略轉型前期需要大量資金的投入。

  而無論是戰略轉型還是拿地擴張,融資成本對上市房企的資金鏈安全都非常重要。而最近境內公司債市場非常火,在最近一個月內,利率快速下行。

  以龍湖地産為例,7月7日,繼2009年發行境內企業債之後,龍湖再次登陸境內公司債券市場,其20億元5年期的公司債券,最終確定的票面利率為4.60%;隨後,7月27日,龍湖地産發行的5年期20億元債券的票面利率最終定於3.93%,7年期20億元債券的票面利率亦低至4.2%,當時雙雙創下今年以來同年期房地産行業境內公開發債利率新低。

  對此,今典集團董事長張寶全向記者表示,過去,地價漲幅高於融資成本增幅,開發商只要拿地就會賺錢,但現在從整個房地産市場來看,房價地價增幅低於融資成本增長速度。在此背景下,只要市場有低成本的錢,上市房企無疑會衝進去找錢。

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