馳宏鋅鍺已于2013年4月利用配股資金收購大股東冶金集團持有的榮達礦業51%股權。但作為榮達礦業控股股東，和少數股東蘇庭寶在經營決策中的意見並非完全一致。為強化對榮達礦業的管理控制，公司才計劃將剩餘49%股權全數收入囊中

　　停牌三個月的馳宏鋅鍺今日發佈重組預案，公司擬以“定增+現金”的方式作價26億元收購榮達礦業剩餘49%股權至全資控股。相較2013年收購榮達礦業51%股權之時，本次標的資産的預估增值率從516%降至472%，不過，榮達礦業受2013年礦難導致部分採礦系統停産的影響，目前盈利能力還在恢復當中。

　　據預案，榮達礦業49%股權評估值為26.16億元，較賬面凈值增值率為472.37%。其中，交易對價的76.5%以發行股份方式支付，發行價格為9.56元/股，發行數量約為2.09億股；其餘23.5%以現金方式支付。此外，公司擬向不超過10名特定對象定增募集配套資金，配套融資金額不超過6.67億元，用於支付現金對價及補充榮達礦業的營運資金，發行底價為9.56元/股。

　　本次交易完成後，馳宏鋅鍺大股東冶金集團的持股比例將由49.74%降至約42.61%，控股地位不變；榮達礦業上述49%股權持有者蘇庭寶將持有上市公司2.10億股，佔比11.15%。

　　此前，馳宏鋅鍺已于2013年4月利用配股資金收購大股東冶金集團持有的榮達礦業51%股權。此後，公司曾表示，作為榮達礦業控股股東，和少數股東蘇庭寶在經營決策中的意見並非完全一致，對投融資計劃等依然需要互相協調。為強化對榮達礦業的管理控制，公司才計劃將剩餘49%股權全數收入囊中。

　　值得一提的是，之前冶金集團所持的榮達礦業51%股權也是從蘇庭寶手中購得。2009年2月26日，冶金集團以19.86億元受讓蘇庭寶持有的榮達礦業51%股權。

　　據披露，榮達礦業擁有四宗採礦權和十宗探礦權，目前年採選鉛鋅礦石約100萬噸，年産鉛鋅精礦約5萬噸（金屬量），是公司建設中的呼倫貝爾20萬噸鉛鋅冶煉項目未來生産原料的重要保障。2013年，榮達礦業經內蒙古自治區國土資源廳評審備案的新增資源儲量為878萬噸礦石量，其中金屬量：鉛39萬噸、鋅41萬噸、銀935噸。

　　在財務數據上，榮達礦業2011、2012年的凈利潤分別為2.85億元、3.63億元；2013年受礦山安全事故部分採礦系統停産的影響，凈利潤下降到1.19億元，2014年前三季度僅盈利3981萬元。不過，公司表示，隨著礦山採礦系統的全面復産，其盈利能力將逐步恢復。

　　與前次收購相比，榮達礦業股東全部權益評估值由以2012年5月底為基準日的42.02億元升至以2014年9月底為基準日的53.38億元，增值11.36億元。公告稱，增值的主要原因有二：一是逾兩年間，榮達礦業獲取的經營利潤大部分未進行分配，股東權益增加了2.50億元；二是榮達礦業持續進行礦産資源勘探並取得顯著成果，本次預估利用的鉛鋅礦産資源儲量約1980萬噸礦石量，比前次評估增加約33%，導致本次預估中礦業權評估價值增值約9億元。（記者 王雪青）