江蘇環亞作價20.5億借殼 國投中魯變身醫療提供商
- 發佈時間:2014-09-19 07:20:00 來源:中國證券報 責任編輯:張恒
自5月底開始停牌的國投中魯9月19日發佈《重大資産出售及發行股份購買資産暨關聯交易預案》,公司擬發行股份購買江蘇環亞100%股權,進而從飲料生産企業變身為醫療服務提供商,公司實際控制人也將由國務院國資委變更為張驚濤等自然人。公司股票9月19日復牌交易。
本次重大資産重組方案包括三部分:重大資産出售方面,國投中魯擬向國投協力發展出售全部資産和負債,國投協力發展以現金作為支付對價;發行股份購買資産方面,國投中魯擬向江蘇環亞全體股東以非公開發行股份方式購買其持有的江蘇環亞100%股權,擬購入資産預估值為20.5億元,增值14.8億元;股份轉讓方面,國投公司擬將其持有的國投中魯11635萬股股份,以協議轉讓方式,轉讓給國投協力發展。
本次交易完成後,張驚濤、徐放合計持有公司33.03%的股份比例,成為公司的控股股東及實際控制人;國投協力發展持有公司1.1億股,持股比例為20.56%;而國投公司則不再持有公司股份。
通過本次交易,上市公司出售全部資産和負債;同時通過購買江蘇環亞100%股權,上市公司將戰略轉型為醫療專業服務整體解決方案提供商,主要提供醫療專業工程、醫療資訊化專業一體化服務等。公司表示,本次交易旨在提高上市公司的資産品質,提高上市公司未來盈利能力和持續發展能力。交易完成後,江蘇環亞可以借助資本市場平臺,為企業後續發展提供更為強勁的推動力,進一步提升企業的綜合競爭力和盈利能力。
本次交易可以看作是國投公司作為國有資本投資公司試點企業之一的有益嘗試。本次重大資産重組,充分利用國投公司下屬國投協力發展並購基金的資金優勢及資本運作優勢,受讓國投公司持有上市公司股權和擬出售資産,同時,引入非公有制經濟及其他市場經濟主體,不僅符合國有資産改革的方向,而且是國投公司優化産業佈局的需要。
根據公告,江蘇環亞是一家以醫療專業工程、醫療資訊化軟體開發與系統整合為主的醫療專業服務整體解決方案提供商,主要提供各類醫療凈化單元(手術部、ICU等)、醫用氣體工程、醫用物流系統、醫療資訊化與智慧化等諮詢設計、建設實施、運作維護等一體化服務;同時從事公共建築裝飾工程的設計與施工。公司業務遍佈全國各地,已發展成為行業的領先者之一。
國投中魯此前的主營業務為果汁加工生産,主導産品有濃縮蘋果汁等品種,産品主要用於對外出口。近年來,果汁市場需求疲軟,濃縮果汁産品的國際市場價格大幅下降,公司産品毛利率下降,銷售收入減少,公司經營業績持續下滑,2013年度及2014年1-5月份出現虧損。