國泰君安順利過會 或成5年來最大規模IPO
- 發佈時間：2015-06-04 03:33:41 來源：成都日報 責任編輯：劉小菲
繼中國核電之後，A股市場又將迎來“巨無霸”。昨日，證監會網站公佈，國泰君安證券股份有限公司(首發)獲得通過，根據業內人士計算，其融資總額或達300億，遠超本週二發行的中國核電，成為5年來最大IPO。
根據國泰君安招股説明書披露，其擬發行A股不超過15.25億股，佔發行後總股本的比例為10%-20%，不涉及老股轉讓，發行後總股本不超過76.25億股。募集資金將全部用於補充公司資本金，增加營運資金，發展主營業務。此前據業內人士測算，以國泰君安2014年扣非後每股收益1.07元計，如新股發行量達到上限15.25億股，其發行後每股收益約為0.856元。目前，A股IPO發行後市盈率大多控制在23倍，以此計算，國泰君安發行價可達19.69元，其融資總額將達300億元，這也將是繼2010年7月農業銀行融資685億元IPO以來，A股最大規模的IPO。
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