國泰君安IPO過會 募資最高將達300億
- 發佈時間：2015-06-04 02:39:14 來源：人民網 責任編輯：劉小菲
國泰君安首發申請昨日獲得通過。招股説明書資訊顯示，國泰君安將發行不超過15.25億股A股，佔發行後總股本的比例為10%~20%，發行後總股本不超過76.25億股。
以國泰君安2014年扣非後每股收益1.07元計，若此次新股發行量達到上限的15.25億股，發行後每股收益約為0.856元，按A股首次公開募股（IPO）的發行後市盈率約23倍計算，發行價可達19.69元，其融資總額將高達300億元。
上海某大型券商非銀分析師向證券時報記者表示，目前牛市行情下，券商的估值較以往有了較大的提升，加之國泰君安本身業績和資産規模在行業內均屬一流，此次融資總額達300億元並不意外。
該分析師表示，國泰君安上市將會對自身産生兩個方面的直接影響。首先，相比中信證券和海通證券，國泰君安之前存在資金短板。通過上市，國泰君安融資後，將極大地補上該短板，在券商發展火爆的情況下，為公司的發展補充資本金，從而去發展各項業務。其次，上市後，可以通過定增等進一步融資為公司發展募集資金。
國泰君安的參股公司也有望分享本次資本盛宴。招股説明書顯示，目前A股參股國泰君安的“影子”上市公司共有21家，其中參股數量在1000萬股以上的有8家，分別是深圳能源、大眾交通、華茂股份、錦江投資、大冷股份、交大昂立、瀘州老窖，以及航太機電，其持股數量分別為15445.59萬股、15445.59萬股、9529.99萬股、6178.24萬股、3009.89萬股、2191.83萬股、1177.7萬股、1030.49萬股。
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