國泰君安融資300億成5年來最大IPO
- 發佈時間：2015-05-22 08:49:54 來源：環球網 責任編輯：劉小菲
證監會晚間披露，國泰君安正式提交上市申請，將登陸上交所。融資額預計將達到300億元，成為自2010年7月農業銀行以來最大的A股IPO。
根據國泰君安招股説明書，本次發行發行股數不超過15.25億股，佔發行後總股本的比例為10%-20%，不涉及老股轉讓，發行後總股本不超過76.25億股。
以國泰君安2014年扣非後每股收益1.07元計，如新股發行量達到上限15.25億股，其發行後每股收益約為0.856元。目前，A股IPO的發行後市盈率大多控制在23倍(今年3月發行的東方證券發行後市盈率即為22.98倍)，以此計算，國泰君安發行價可達19.69元，其融資總額將達300億元。
招股書顯示，國泰君安2014年營業收入178.82億元，同比增長98%;凈利潤71.72億元，同比增長137%。按照合併報表統計，國泰君安的總資産、凈資産、營業收入、凈利潤等4大指標2014年均排名行業第三。
這將是2010年7月農業銀行以來A股最大規模的IPO項目。當年農業銀行A股IPO融資685億元，為A股有史以來最大規模IPO。此外，歷史上還有中國石油、中國神華、建設銀行、中國建築、中國平安、中國太保等公司的A股IPO融資額達到或超過300億元。
上述超過300億的IPO，除農業銀行在2010年、中國建築在2009年外，其餘均發生在2007年，尤其是融資額668億元、歷史排名第二的中國石油，更成為當年牛市頂峰的象徵。
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