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城商行A股上市冰封依舊 盛京銀行“轉道”港股市場

  • 發佈時間:2014-10-28 06:57:00  來源:中國經濟網  作者:呂 東  責任編輯:陳娟娟

  對於急於實現IPO的地方銀行來説,A股上市固然最為吸引人,但無奈多年來總是叩門無果,赴港上市自然成為了最為可行的方案。如今,東北地區城商行“大佬”盛京銀行也做出決定——“棄A赴H”,該行擬定於2015年年初登陸H股市場,同時,將在上市前終止A股上市計劃。對此,盛京銀行方面給出的原因也很明確,那就是A股市場對中小銀行IPO“不開閘”。

  上市地已明確

  “棄A赴H”

  早在去年8月份盛京銀行股東大會審議通過了H股上市相關議案後,該行欲轉戰H股從而儘早實現IPO的消息就不斷傳出。如今,隨著近日港交所的一則公告,這種判斷最終得到了證實。港交所相關公告顯示,盛京銀行已提交了上市相關文件,擬於港交所上市。上述文件為第一次呈交的資料文件,並沒有載明募集資金金額和具體上市時間等資訊,但明確獨家承銷商為招商證券。據報道,盛京銀行方面已確認該行計劃于明年年初H股上市,募集資金預計為10億美元。該行相關人士也向外界證實,轉向H股上市主要是A股上市閘門遲遲不開所致。

  隨著盛京銀行H股上市的啟動,該行長期籌備的A股上市計劃也將擱淺。盛京銀行在上市申請中給出的答案是:“于2010年年底,我們向中國證監會提交了擬在上海證券交易所上市的申請,且中國證監會于2010年9月正式受理上市申請。本行將向中國證監會申請,終止A股上市申請程式。”

  此前公開披露的《盛京銀行首次公開發行股票招股書(申請稿2014年6月30日報送)》方案顯示,其擬於上海證券交易所發行不超過9億股,全部為新股發行,但在盛京銀行6月底遞交A股計劃後,一直處於停滯狀態。

  對於此次選擇H股上市而放棄A股上市,盛京銀行表示這只是出於急於補充資本金的考慮,“我們選擇H股上市並非由於中國證監會對我們上市申請有任何不利發現或A股上市申請遭中國證監會拒絕,而是本行有補充資本金的需要”。截止到2013年12月底,盛京銀行核心一級資本充足率10.08%,一級資本充足率10.08%,資本充足率11.18%。

  港股上市路順暢

  為主因

  有業內人士指出,盛京銀行改為選擇H股成為其上市的突破口,除了欲快速獲得資本金補充外,同處東北地區的哈爾濱銀行通過H股上市後來居上也給了該行以啟發。

  作為東北三省曾經實力最強的城商行,盛京銀行曾經被看作在東北地區城商行中最接近上市的,截至2013年年末,該行總資産3554億元,凈利潤48.89億元。然而,幾年在A股門外的苦等,卻讓盛京銀行失去了先機;哈爾濱銀行H股的成功上市,也讓該行超越盛京銀行坐上了東北地區首家上市銀行的交椅。

  去年年末,重慶銀行、徽商銀行相繼成功實現赴港上市,這不但讓沉寂多年的銀行股上市進程取得突破,也使得港股市場成為了內地城商行實現IPO的新通道。短短一年多時間內,H股市場中就新增了哈爾濱銀行、重慶銀行及徽商銀行。對於急欲實現IPO的盛京銀行來説,這條路似乎更為通暢。

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