編者按：中共中央政治局10月12日召開會議決定，中國共産黨第十八屆中央委員會第五次全體會議于10月26日至29日在北京召開。據悉，“十三五”規劃編制將成為該次會議的主要議題。分析人士表示，目前十八屆五中全會已進入倒計時，“十三五”規劃建議也將不久面世，其涉及主題必將成為市場投資目標。結合前期課題規劃以及近期國家政策，智慧製造、網際網路+和現代服務業有望成為“十三五”規劃産業的三大主線。今日本報特對以上三領域及其相關龍頭股進行深入挖掘分析，以供投資者參考。

　　當前，我們國家實施“中國製造2025”，加快推動新一代資訊技術與製造技術融合發展，把智慧製造作為兩化深度融合的主攻方向，全面提升企業研發、生産、管理和服務的智慧化水準，推動我國製造模式從中國製造向中國智造轉變。

　　智慧製造是一種由智慧機器和人類專家共同組成的人機一體化能系統，它在製造過程中能進行智慧活動，諸如分析、推理、判斷、構思和決策等。通過人與智慧機器的合作共事，去擴大、延伸和部分地取代人類專家在製造過程中的腦力勞動。它把製造自動化的概念更新，擴展到柔性化、智慧化和高度整合化。與傳統製造相比，智慧製造具有高效、智慧的特點，能縮短項目回報週期，更加利好製造業發展。

　　根據日前中共中央政治局召開會議時透露的消息，即將在10月份召開的十八屆五中全會的主要議程是研究關於制定“十三五”規劃的建議。也就是説，機器人産業的“十三五”規劃很有可能會在10月份出臺。

　　有業內人士表示，機器人産業“十三五”發展規劃將成為繼《關於推進工業機器人産業發展的指導意見》後推進産業發展的又一重大政策加速器。

　　近期資本市場上，以機器人概念股為代表的智慧製造領域個股表現也較為突出，據《證券日報》市場研究中心統計顯示，月內逾70隻機器人概念股實現上漲，27隻個股累計漲幅超20%，博實股份、智慧松德和錢江摩托累計漲幅均超30%，分別達到38.12%、33.1%、30.43%，此外，瀋陽機床(29.74%)、日發精機(27.08%)、法因數控(26.78%)、東方精工(26.52%)、楚天科技(26.11%)、眾業達(25.69%)、三豐智慧(24.97%)、慈星股份(24.82%)、銳奇股份(24.71%)、瑞淩股份(24.21%)、勁拓股份(23.84%)累計漲幅也位居前列。

　　而該類概念股典型代表機器人，月內累計漲幅也在20%以上，達到20.86%，從基本面來看，公司工業機器人技術已達到國際先進水準。機器人單元産品已進入汽車整車、零部件等工業機器人的主要應用行業。2013年上半年公司自動化成套裝備成功應用在汽車整車測試生産線，標誌著公司汽車自動化成套裝備打破國外技術與市場壟斷，進入與外資全面抗衡的階段。目前公司機器人與自動化成套裝備全方位覆蓋汽車行業製造、檢測的全流程，處於行業領先地位。2015年中報披露，2015年上半年，公司進一步完善産業佈局，在現有業務類型和特點的基礎上，明確了四大業務板塊；公司主營業務為機器人與自動化成套裝備的研發、生産、銷售。報告期內，公司實現營業收入81004.49萬元，同比增長23.23%；凈利潤15743.34萬元，同比增長21.54%；扣非凈利潤15162.93萬元，同比增長21.44%。

　　另外，僅從昨日市場表現來看，大橡塑、茂碩電源、智慧松德、眾業達等機器人概念股聯袂漲停，楚天科技(7.84%)、雅化集團(6.79%)、泰爾重工(6.33%)、錢江摩托(6.13%)、博實股份(5.93%)漲幅也均在5%以上。

　　毋庸置疑的是，在“中國製造2025”的浪潮下，智慧製造的巨大風口將帶來巨大的投資機會，産業鏈包含高端數控機床、工業機器人、傳感物聯、自動化(數字化)工廠、個性化製造新業態等，業內普遍認為，其中的智慧化機器人、自動化裝備方向值得投資者重點關注。

　　在標的選擇上，分析人士認為投資機會主要是在工業化、資訊化兩化融合進程中，可從以下三主線佈局。1.掌握核心技術並能跨領域發展的系統整合企業，如機器人、博實股份、天奇股份等。2.已掌握相關零部件核心技術的企業如匯川技術、新時達等。3.計劃進入機器人領域的相關上市公司：上海機電、銳奇股份、慈星股份等。

　　智慧製造 兩化深度融合的主攻方向

　　網際網路+ 形成大批新的投資熱點

　　“十三五”規劃無疑是10月份最大的政策主題，包括二胎、養老、農業、區域規劃等領域近期已經受到市場熱炒。産業轉型升級毫無疑問是“十三五”規劃中最主要的主題之一。

　　國慶前夕，發改委副主任林念修在2015中國“網際網路+”峰會上，就“網際網路+”計劃與“十三五”經濟形勢的關係做了解讀。林念修表示，“十三五”規劃與“十二五”規劃最大的變化，就是突出創新驅動發展，實施“網際網路+”計劃對於推進“十三五”開篇意義重大。預計未來3年，網路資訊基礎設施建設投資將超過1.2萬億元，“網際網路＋”新技術製造、能源等將形成一大批新的投資熱點；“網際網路＋”將催生大量新消費，去年我國資訊消費規模達到2.8萬億元，預計2015年將達到3.2萬億元，目前網際網路直接關聯産業對我國GDP貢獻率達7%以上。

　　據悉，網際網路“十三五”規劃，將更多地聚焦如何完善資訊基礎設施建設，並推動與其他行業快速融合。事實上，和“網際網路＋”緊密相連的産業轉型升級主題向來是資本市場的熱點和寵兒，而這其中不得不提到大數據。

　　從目前公開資訊來看，大數據行業“十三五”規劃已經進入實質性編制階段，業內人士認為，做好大數據産業“十三五”發展規劃對推進落實“中國製造2025”和“網際網路+”國家戰略、促進大眾創業和萬眾創新、推動經濟和社會發展具有舉足輕重的意義。

　　近期大數據概念股在資本市場上掀起一輪熱潮，月內有53隻概念股實現上漲，其中，13隻個股累計漲幅超20%，同花順累計漲幅居首，累計漲幅為32.55%，此外，銀之傑(29.68%)、鼎捷軟體(28.15%)、藍盾股份(23.35%)、久其軟體(23.16%)等個股漲幅居前。

　　事實上，大數據已經成為國家科技創新競爭的主戰場。大數據正在成為國家競爭的前沿，以及産業競爭力和商業模式創新的源泉。聯合國“數據脈動”計劃、美國“大數據”戰略、英國“數據權”運動、日本“面向2020年的ICT綜合戰略”、南韓大數據中心戰略等先後開啟了大數據創新戰略的大幕。

　　安信證券表示，大數據已成為深入人心的長期主題，並將成為未來電腦板塊未來3年最重要的主線，未來最有價值的行業將是數據價值最大的行業，而最有價值的公司將是能設計好的商業模式把數據變現的公司。在市場企穩的背景下，首選高景氣行業的大數據龍頭公司：東方網力、東方國信、常山股份、萬達資訊、思創醫惠、中科金財、石基資訊、超圖軟體、千方科技、紫光股份、同有科技、衛士通、啟明星辰等。

　　現代服務業 引領未來經濟發展

　　目前，我國正處於走向服務業主導的歷史節點，把握增長、轉型與改革的主動權，關鍵是“十三五”在走向服務業主導的經濟轉型升級上取得決定性成果，儘快形成服務業主導的産業結構。

　　由於“十三五”規劃將制定，未來投資的脈絡也日漸清晰。

　　數量型人口紅利消失、中産階級崛起及人口結構更替是我國當前面臨的重要三大變化，商品消費需求或為存量市場博弈存在顯著瓶頸，現代服務業將成為未來消費的重要趨勢，引領未來經濟發展。

　　安信證券認為，教育、旅遊、醫療養老、體育等與民生息息相關的産業將是未來發展重中之重。現代服務業架構下投資機會梳理。第一，“網際網路+”流通邏輯關注可落地兌現標的，看好具備民營銀行牌照的蘇寧雲商、海印股份、紅旗連鎖等。第二，商品消費投資來自社區消費與供應鏈優化。看好消費網際網路龍頭蘇寧雲商及擁有社區入口價值的紅旗連鎖；供應鏈優化看好流通4.0龍頭物産中大、潛在冷鏈供應鏈新貴中央商場以及全球直採産業鏈佈局深化的永輝超市。第三，現代服務發展引領未來資本市場。服務消費具備中長期成長邏輯，也將孕育新經濟下的新藍籌，關注教育標的中國高科、新南洋、全通教育、中泰橋梁；養老標的南京新百；醫療標的交大昂立、新世界；旅遊標的眾信旅遊、中國國旅、中青旅；體育標的信隆實業、國旅聯合等。

　　值得一提的是，上述與現代服務業相關的行業個股表現均可圈可點，以養老産業涉及概念股為例，月內共有34隻概念股實現上漲，湖南發展、榮科科技、雙箭股份、樂金健康、新大洲A、斯米克等累計漲幅均在20%以上。