編者按：昨日A股終於出現了大幅上漲，其中，滬指大漲3.69%，報3756.54點；創業板指更是飆升6.12%。《證券日報》研究中心數據顯示，昨日各板塊集體飄紅，題材股爆發，滬深兩市逾600隻個股漲停，呈現普漲格局。其中，國防軍工(68.75%)、電腦(52.05%)、通信(43.55%)等三板塊的漲停股佔成份股比例最高，位居28個申萬一級行業的前三名，，成為反彈的急先鋒。本文特對上述三板塊進行仔細梳理，併發掘相關龍頭股的投資價值，以饗讀者。

　　國防軍工 利好預期不斷增強

　　據《證券日報》市場研究中心統計顯示，昨日，共有22隻國防軍工股漲停，佔行業內成份股比例為68.75%，位居申萬一級行業第一名。

　　具體來看，實現漲停的22隻國防軍工股包括：亞星錨鏈、海特高新、中船防務、中航動控、北斗星通、振芯科技、四川九洲、中國衛星、中航動力、中國船舶、航新科技、成飛整合、鋼構工程、四創電子、中航飛機、博雲新材、中直股份、中國重工、中航機電、光電股份、航太通信、中航黑豹。

　　不難發現，國防軍工股是最近反彈行情的一大亮點，板塊中多只個股創下歷史新高，不少個股出現V型反彈態勢。業內普遍認為，“十三五”規劃的編制越趨臨近，市場對國防軍工行業的預期也在不斷增強。與此同時，下半年圍繞著軍工板塊還有較多的催化劑刺激，比如軍工資産注入預期、軍備升級主題，以及國家軍工投入有望超預期等，都將催生軍工板塊在下半年的投資機會。

　　多家機構也表示持續看好航太軍工股的後市表現，安信證券看好兩大方面：國家意志+軍民融合。國家意志主要就是主戰裝備的重要性提升、國産化要加快。如果從主戰裝備的角度來看，站在空間爭奪戰的角度 (自上而下，佈置一個立體的攻擊防護網路)，上面是北斗等，中間是雷達、再下層是先進戰鬥機、無人機、預警機等，再下面是電子資訊化和作平臺。

　　與此同時，海通證券表示，綜合考慮行業基本面超預期、前期漲幅與估值水準以及下半年眾多重大催化劑，建議繼續加大軍工行業配置力度。

　　 電腦 三類個股具有長期機會

　　據《證券日報》市場研究中心統計顯示，昨日，共有76隻電腦股漲停，佔行業內成份股比例為52.05%，位居申萬一級行業第二名。

　　從資金流向來看，在76隻漲停的電腦股中，有69隻個股呈現大單資金凈流入態勢，其中，55隻個股大單資金凈流入超1000萬元，而同方股份(34281.63萬元)、中科金財(22138.68萬元)、禦銀股份(17067.67萬元)、東華軟體(16398.99萬元)、方正科技(13288.30萬元)、東軟集團(12990.41萬元)、大智慧(12289.19萬元)、數位視訊(12142.51萬元)等個股大單資金凈流入超億元。

　　其中，比較典型的個股同方股份，日前發佈公告稱，預計2015年1月份至6月份凈利潤為7.4億元到7.6億元(去年同期為4192.64萬元)，同比增長1662%至1710%左右。主要原因是公司數字電視部分業務證券化之後所持有的上海東方明珠多媒體股份公司股票的處置收益，以及公司下屬子公司重慶國信控股有限公司在報告期內收益大幅增加所致。

　　對於行業後市表現，渤海證券表示長期看好電腦及網際網路板塊的投資價值，看好業務具有明顯稀缺性且業務持續加速發展的公司。看好電腦板塊內具有産品及技術優勢的公司在網際網路領域二次創業所帶來的巨大投資機會，看好網際網路對傳統行業加速滲透所帶來的業績彈性。同時，建議積極關注業務稀缺性較強且被錯殺的公司以及跌破定增或員工持股價格的公司，儘量規避高估值高溢價且無基本面支撐的公司。此外，投資者可關注支付領域的事件性投資機會。繼續維持行業“看好”的投資評級，股票池推薦新大陸、航太資訊、用友網路、四維圖新、萬達資訊。

　　 通信 迎來高速發展期

　　據《證券日報》市場研究中心統計顯示，昨日，共有27隻通信股漲停，佔行業內成份股比例為43.55%，位居申萬一級行業第三名。

　　具體來看，實現漲停的27隻通信股包括：通鼎互聯、波導股份、東信和平、日海通訊、國脈科技、世紀鼎利、梅泰諾、億通科技、海能達、天喻資訊、華星創業、恒寶股份、海格通信、閩福發A、高新興、吳通通訊、共進股份、傑賽科技、大唐電信、網宿科技、奧維通信、特發資訊、星網銳捷、盛路通信、匯源通信、青鳥華光、烽火電子。

　　對於行業後市表現，國泰君安建議關注“十三五”推進資訊消費對通信基礎設施帶來的利好。要想推進移動互聯網及“網際網路+”的普及，必須以“資訊高速公路”為基礎，在這一大邏輯下，通信行業的投資有望部分代替此前的“鐵公基”，成為“十三五”期間的重中之重，相關領域包括光通信、IDC數據中心、4G/5G網路等。

　　華創證券表示，近期重點推薦：吳通通訊、榮信股份、同達創業、二六三、世紀鼎利。市場風格切換下，業績和估值是挑選個股的首要考慮因素，故事在上半年基本都講完了，未來需要尋找真正成長的標的股。