核電産業步入蜜月期 兩維度解析産業鏈投資機遇
- 發佈時間：2014-11-05 07:01:00 來源：中國經濟網 責任編輯：劉小菲
與高鐵一樣，核電板塊同樣受益於“走出去”戰略。近期核電板塊上漲勢頭保持良好，昨日再度大漲2.67%，板塊內，蘭石重裝、中核科技、中國西電、特變電工、上海電氣、沃爾核材、湖北能源漲幅超4%，分別為：9.98%、7.23%、6.57%、4.74%、4.69%、4.12%、4.07%。
對此，市場分析人士表示，四季度會真正進入核電行業的蜜月期，並且這個蜜月將至少有望從今年四季度持續到明年全年，核電板塊是可以貫穿整個2015年的大主題。
目前核電儼然已成為我國高端製造業繼高鐵之後的又一名片，國家高層領導人也是大力推廣。在10月中上旬，國務院總理李克強訪問歐洲三國簽訂多個大合同，其中核電也是出現較高的字眼之一；而李克強總理10月27日會見捷克總統澤曼時，指出中捷務實合作潛力巨大，前景廣闊，中國政府鼓勵有實力的中方企業積極參與捷克核電設施擴建改造等項目。
與此同時，我國核電巨頭也積極謀取海外發展。前期，歐盟委員會當天批准了英國欣克利角核電站建設項目，項目主要包括兩台歐洲先進壓水堆核電機組，投資總額約260億美元，由法國電力集團控股且負責建成後運營，持股份額為45%至50%，中國核工業集團和中國廣東核電集團有限公司共同持股約30%至40%，負責施工，法國阿海琺核電集團持股10%，提供反應堆。
值得注意的是，8月22日，中廣核和中核集團在國家能源局、國家核安全局的見證下，簽署了《關於自主三代百萬千瓦核電技術“華龍一號”技術融合的協議》，標誌著“華龍一號”在國家層面的地位得以正式確立；作為完整自主智慧財産權三代核電技術，“華龍一號”成為國家推動核電“走出去”戰略的重要技術方案。
在概念股選擇上，申銀萬國表示，2014年和2015年為已開工核電項目投入商業運營以及新開工項目數量的第一高峰期，“十三五”內陸核電的放開將打開成長空間且迎來第二高峰。從投資上看，核電項目重啟及“走出去”戰略將帶來整個板塊估值提升；實際受益次序上看，長週期設備早于短週期設備，但短週期設備彈性更佳。對長週期設備來説，2014年至2015年的訂單能否超預期主要取決於2016年至2017年左右的新開工數量，核心關注核電裝機規劃的上調以及“十三五”內陸核電站是否放開；對於短週期設備，其招標基本同項目開工時間同步，因此目前核電開工數量的明顯回暖將增強短週期設備公司近1年至2年訂單的相對確定性增長，建議關注丹甫股份、東方電氣、久立特材、中核科技、中國一重等。
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