瑞豐光電2億購玲濤光電85%股權
- 發佈時間:2015-09-28 03:09:59 來源:中國證券報 責任編輯:羅伯特
□本報記者 王榮
瑞豐光電9月27日晚公告,公司擬以發行股份及支付現金相結合的方式,購買王偉權、彭小玲合計持有的深圳市玲濤光電科技有限公司85%股權,並擬向實際控制人龔偉斌、TCL、溫氏投資、“海通定增2號定向資産管理計劃”非公開發行股份募集配套資金,除用於支付本次交易的現金對價及本次交易相關費用外,剩餘募集資金全部用於補充公司流動資金。
玲濤光電的100%股權的總評估值為23764.78萬元,增值率為192.48%。玲濤光電85%股權價值為20200.06萬元,經交易各方友好協商,確定標的資産的交易價格為20000萬元。其中,股份對價金額佔全部交易價格的53%,即股權對價10,600萬元,按照本次股份發行價格9.08元/股測算,合計需發行1167.4萬股。募集配套資金20000萬元,按9.08元/股測算,公司需發行不超過2202.64萬股。
玲濤光電的股東承諾,該公司2015年業績為不低於2700萬元,2016年業績為不低於3000萬元,2015年至2017年三年合計不低於9000萬元。
瑞豐光電與標的公司玲濤光電均屬於LED封裝行業。通過本次交易,瑞豐光電將鞏固和加強在LED背光領域的地位;雙方的技術人員可以通過分享學習、合作開發、跨域融合等方式,進一步提升産品性能,加快産品升級,增強競爭優勢;上市公司將在技術、市場、管理、財務等方面進行深度整合;本次交易完成後,玲濤光電在供應商、採購渠道、客戶、銷售渠道等多方面與瑞豐光電可形成互補。
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