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二、中國網際網路在全球的分量與地位將不只是彎道超車者,極有可能是重構者

  • 發佈時間:2015-01-26 00:31:41  來源:中國證券報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  (一)中國網際網路公司迅速進入全球TOP10

  伴隨阿里巴巴在美國上市,在全球十大網際網路公司中,不經意間中國已經謀得三席之地,從市值看,阿里巴巴一家的市值甚至超過全球前十大網際網路公司中亞馬遜、EBay和雅虎三家的總和。中國民族企業夢寐以求的是要成為世界500強,在十年前乃至五年前我們都不敢想像。

  (二)中國網際網路經濟佔GDP比重已超過美國,中國網際網路將在絕大多數領域超越美國

  中國有一半人口接入網際網路。截至2014年底,我國網民數量超6億人,手機網民數超5億人,中國網民數量達到美國的2.5倍,超過前五個發達國家總和,中文網民規模領跑全球。

  無論男女老少,無論城市鄉村,無論高知階層還是草根文盲,都無不將被裹挾到網際網路浪潮中。過去認為中國老年人不太會用網際網路,但在微信上最活躍的人群之一是60-70歲的老人,通過微信購買每天的油鹽醬醋,因為便宜一定會學會使用淘寶和微信。網際網路技術的演進,使得人們能更方便、更快捷、更簡單地使用網際網路,使得老人或者文盲都將像喝水吃飯一樣遊刃有餘。

  網際網路應用的滲透率在不斷提升。從旅行到遊戲,從音樂到溝通,從餐飲到打的,一切皆網路。攜程、去哪兒、途牛等網際網路應用讓旅行更輕鬆自在。刀塔傳奇、太極熊貓等種類繁多的遊戲讓娛樂隨身相伴。QQ音樂、多米音樂盒等音樂類應用讓音樂無處不在。微信、微網志、微話讓溝通無時不能。一切盡在指尖。

  麥肯錫全球研究院2014年的報告顯示,2013年度中國網際網路經濟佔GDP的比重為4.4%,已超過美國的4.3%、法國的4.2%和德國3.7%。中國網際網路協會2014年5月對我國網際網路用戶與市場的測算得出,中國網際網路經濟營收規模達6004億元。

  中國電子商務成交額佔零售總額超過美國。這凸顯出網際網路經濟不是簡單的虛擬經濟,而是緊緊地和實體經濟粘在一起。中國電子商務用戶數、成交額、佔社會零售總額比例都超過美國。根據中國電子商務研究中心最新數據顯示,中國的網購用戶數約3.6億人,美國網購用戶數1.7億人;中國電商成交額已逾2.6萬億元,佔社會零售總額的比例為10%,而美國電商成交額超1.9萬億元,佔社會零售總額6.6%。畢馬威(KPMG)的報告則顯示,中國電子商務市場2020年將達到美國、英國、德國、日本和法國電商市場規模的總和。

  中國傳統零售行業相較于美國還處在發展初級階段,集中度較低。從前二十家零售商所佔市場份額來看,中國前二十家零售商佔比為12%,而美國達到40%。同時我國的每人平均商業零售地産面積不足1平方米,實體店的覆蓋率遠遠低於國外。對於網際網路來説,不足就是空間,缺陷就是機會。電子商務的發展會加快行業集中,彌補傳統零售業較差的基礎,促進居民消費的提升。電商的出現明顯體現了中國網際網路的彎道超車特徵。

  廣大農村觸網,中國農村電子商務呈井噴式發展勢頭。一方面,電商加速向鄉鎮下沉,各大電商及物流公司都建立了遍及全國鄉鎮級的商品物流配送體系,“老鄉見老鄉,購物去噹噹”的廣告遍及鄉村;另一方面農産品供應渠道下沉,根據阿里巴巴公佈的數據,2013年淘寶農産品成交額超過500億元,有100萬家商家在淘寶銷售農産品,2014年則翻倍達到1000億元。

  從2012年開始,中國網路遊戲市場規模超越美國。2013年中國增長率是24%,美國是10%,而2014年中國達到了136%,而美國僅為7%,中國全面超越美國。2014年中國移動遊戲用戶規模增速為46%,美國只有0.04%。

  社交工具微信僅僅用三年就已經成為全球第二大移動社交軟體,目前已經開到了巴西、印度尼西亞和印度幾個大國。中國的搜房網已經成為全球第一大網路房産經紀商,與美國最大的網路房産經紀商Zillow收入對比來看,搜房收入規模是Zillow的3倍。

  還需要關注的是,中國“85後”、“90後”新生代網際網路創業者正在崛起,如“臉萌”CEO郭列創造了頭像圖片市場的風潮,“餓了麼”CEO張旭豪改變了大學生外賣餐飲市場格局,“一起唱”創始人帶來了移動K歌的新風尚,這些年輕的網際網路CEO很多在大學時就開始創業。近10年成立的、估值超過10億人民幣的獨立企業中,不乏新生代網際網路創業者的身影。

  網際網路企業有多快?從2010年到現在,短短5年時間,已經有成批達到10億市值以上的新一代網際網路企業群。如趕集網、1號店、餓了麼、雪球網、融360等。

  下一波“10億俱樂部”會出現在垂直行業、網際網路金融、雲與數據等多個領域,呈現高成長特徵。垂直行業出現了一批新興企業,如拉勾專注于網際網路人才招聘;酒仙網經過5年的高速發展,成為中國最大的酒類電子商務綜合服務公司以及酒水線上銷售第一品牌。在社群領域出現了果殼、蘑菇街等垂直社區,果殼網作為一個開放、多元的泛科技興趣社區,“科技有意思”成為其主題;蘑菇街則成為中國一流的女性購物電商平臺,雲集上千家款式時尚、風格獨特、價格合理的買手店舖。

  (三)中國網際網路領域將率先誕生世界級企業

  以騰訊為例,截至2014年第三季末,微信及WeChat的用戶為4.68億人,每個用戶平均每天使用3小時;更讓人驚嘆的是,未來可能有十幾億人甚至數十億人會應用騰訊係(騰訊控股、參股、合作)平臺提供的購物、娛樂、金融等各類服務。古今中外,從未見過可以為十幾億用戶持續提供服務和産品的企業。騰訊、阿里巴巴等極有可能成為世界上規模最大的企業。

  在中國,電商、社交、支付等多個網際網路領域動輒都擁有3億以上的用戶數量,任何一個國家都不可能有這樣龐大的用戶群體。這麼多用戶又會産生海量的數據和資訊,這又為下一步雲計算大數據這一類新興産業發展贏得任何國家無可比擬的優勢與基礎。單單網際網路支付市場就達到5萬多億元市場規模。過去認為蘋果天下無敵,但它更多的是硬體,硬體還是有限度、有邊界的,而像網際網路支付服務是無邊界的。

  2014年,國內規模以上的116宗VC投資當中,網際網路佔60%。創投已經搶佔網際網路投資的潮頭。如口袋購物、人人貸、趕集網、我買網、華夏牧場等均列在2014年VC投資TOP10榜單中。

  網際網路企業並購頻發度快速提升。2013-2014年兩年間網際網路行業並購數目、金額超過過去十幾年的總和。2014年並購次數達715次,同比增加162%;並購交易額度1542億元,同比增加236%(交易已完成的)。相比于10年前,網際網路並購項目數與交易額佔比均從10%左右提升到20%左右。

  BAT等巨頭正在佈局全産業鏈,無所不包,如同水與電,快速滲透到各個行業與角落,悄然呈超級壟斷之勢。三家巨頭2014年並購總額達到700多億元。

  通過控股、參股、合作等形式,阿里巴巴很早就開始了大舉收購的征程。2013年以來阿里巴巴主要並購項目達到了40多個,超過了過去十年的總量。從線上到線下,從同業到異業,盡收囊中,圍繞電商産業鏈上游到下游的整個生態體系,都可見阿里巴巴的身影。

  騰訊也是步步為營,首先從其核心業務遊戲項目切入,從國內到海外,從端遊、頁遊到社交遊戲,騰訊正闊步在網際網路的無邊疆域,通過並購力求把用戶黏性做到極致,把用戶價值與協同效應發揮到最大。

  (四)網際網路將成為中國經濟新支柱,中國網際網路將成為全球主導者、重構者

  中國正處於網際網路時代的風口浪尖,正成為全球移動網際網路的發源地與潮頭。中國網際網路在眾多領域已經超越或者接近美國。過去講中國的網際網路模式是複製美國,即U2C(USA to China),五年前這種局面就已開始改變,當中國出現某項網際網路新技術後,美國人選擇不做或者複製中國模式,從U2C變為C2U。

  中國網際網路企業與美國網際網路企業相比具有其獨特的核心優勢:

  第一,複雜生態中練就更強生命力。中國網際網路市場生態系統及用戶行為遠比美國複雜,企業創新思維更加多元,更加立體。中國的成功企業走上世界舞臺時會更加頑強。

  第二,免費模式開拓無邊界市場。淘寶當初定位於為中小企業服務,在美國就不一定成功,但在中國確實成功了。免費帶來三種結果:一是以點破面,移動網際網路用戶通過手機免費上網盡享各類服務之便利;二是流量為王,成規模地積聚人流、人氣;三是入口服務免費,但是增值收費。

  第三,市場空間巨大。美國各行各業細分、成熟、完善,留給網際網路的空間相對不大,國內留給網際網路的是開發者少且品位高、需求旺盛的富礦。網際網路在美國更多是替換,但是在中國更多的有可能是填補空白,彌補薄弱環節,甚至是顛覆。

  第四,也是最重要的一點,中國網際網路用戶超6億人,不僅如此,6億多用戶平均每天上網時間是日本人、美國人的3-5倍,人多又勤快,過去中國製造業一定程度上靠的是“5+2”、“白+黑”地拼命,而如今則是6億多網民7×24小時、365天兌現人口紅利,如此巨大的網民紅利,全世界哪有這樣的網際網路發展環境?

  毫無疑問,中國網際網路會成為中國産業規模最大、發展最快的領域,也是全球同行中增速最快的,最有條件與優勢彎道超車,至少與美國相提並論。新模式、新技術層出不窮、各顯神通。過去我們進行産業決策、技術佈局,最夢寐以求的是彎道超車,從來沒有想到中國會率先在最前沿、最能代表第三次工業革命的網際網路領域實現彎道超車。重要的是,不只是彎道超車,還可能是主導者、顛覆者與重構者!過去要想彎道超車,得先在別人後面跑,通過改善發動機性能,實現技術升級,然後找準時機,超越前面的車。網際網路領先者則可重構全球商業大廈、服務體系乃至商業規則,美國、日本的企業可以成為這棟新商業大廈的一塊磚頭或組成部分。

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