恒信璽利擬借殼寶光股份
- 發佈時間:2014-12-29 00:31:27 來源:中國證券報 責任編輯:羅伯特
□本報實習記者 徐洪萍
寶光股份12月28日晚發佈重大重組預案,通過資産出售及發行股份購買資産,恒信璽利將借殼寶光股份。公司同時公告,將通過非公開發行股票募集資金4億元,用於業務拓展。本次重組完成後,寶光股份主營業務及實際控制每人平均發生變更。
公告顯示,寶光股份擬向李厚霖、恒信正隆、天津紅杉、北京東方誠睿、上海中路5名交易對方發行股份4.26億股,購買其合計持有的恒信璽利100%股權。本次購買資産股票發行價格為7.77元/股。寶光股份表示,恒信璽利注入寶光股份後,公司資産、業務規模均大幅提高,盈利能力大幅增強。
恒信璽利主營業務為鑽石珠寶首飾産品的研發設計、組織外包生産及銷售,2012年、2013年及2014年1-11月實現凈利潤分別為1.3億元、1.5億萬元和1.6億元。截至2014年11月30日,恒信璽利的總資産和凈資産分別為19.06億元和10.2億元。恒信璽利凈資産預估值為33.1億元,增值率為221.55%。恒信正隆持有恒信璽利59.53%股份為控股股東,李厚霖持有恒信正隆91.10%股權,同時持有恒信璽利8.47%股份,李厚霖是恒信璽利的實際控制人。
同時,寶光股份擬向恒信正隆、北京東方誠睿、上海中路、李厚霖、北京融昌航非公開發行股票共計4825萬股,募集配套資金4億元,發行價格為8.29元/股。其中,李厚霖出資5084萬元認購,恒信正隆認購1.19億元,北京東方誠睿認購2600萬元,上海中路認購410萬元,北京融昌航認購2億元。
本次交易完成後,恒信正隆成為寶光股份控股股東,李厚霖成為寶光股份實際控制人。
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